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耐火材料头部企业随行业市场集中度提升竞争优势显现明显

1、行业开展概况和趋势

耐火材料是指耐火度不低于1,580℃的一类无机非金属材料，具有耐高温、耐磨损及耐化学侵蚀等特点，广泛应用于钢铁、有色、建材、化工、电力、环保、航天等领域的高温过程，是所有高温工业新工艺和新技术实施的重要基础和支撑材料，对高温工业产品质量提升与品种开发、高效生产和节能减排具有重要作用。

耐火材料有多种分类方式，根据不同标准的分类结果如下：

2、我国耐火材料历史

我国的耐火材料工业开展起步于新中国创建以后。

3、行业上游情况

耐火材料上游行业主要为耐火材料的原料制造，耐火原料制造行业主要包括菱镁矿、矾土、石墨等无机非金属矿物原料（用作耐火材料的主原料）开采、冶炼与加工行业，硅溶胶等相关化工原料制造行业，以及氧化铁、氧化镁等金属氧化物制造行业。

（1）镁制原料基本情况

镁砂是耐火材料最重要的原料之一，用于制造各种镁砖、镁铝砖、捣打料、补炉料等，以菱镁矿等为原料经电弧炉熔炼达到熔融状态冷却后形成的物质称为电熔镁砂。我国菱镁矿资源丰富、质地优良，主要分布在辽宁、安徽、山东、四川、西藏、甘肃、青海、新疆等地区，其中以辽宁省资源储量最大，占全国总储量的85.62%。“世界镁砂看中国，中国镁砂看辽宁”，辽宁镁砂在国内外市场具有极其重要的地位。

（2）铝制原料基本情况

铝土矿的主要成分为氧化铝，是用于生产金属铝、耐火材料、研磨材料、化学制品的主要原料。其中90.00%用于生产氧化铝，10.00%用于耐火、研磨等行业。煅烧后的产品为铝矾土，主要分布在山西省阳泉、孝义、介休、原平、交口，河南省巩义、洛阳，贵州省清镇等地，主要是用煤炭、天然气、焦炉煤气煅烧生产，以回转窑竖窑、倒焰窑、梭式窑为生产设备。铝矾土熟料具有氧化铝含量高，体积密度高，氧化铁含量低等特点。2021年以来阳泉地区竖窑85铁皮窑铝矾土价格的价格整体呈上升趋势，由2021年初2,050元/吨涨至2023年3月末2,250元/吨。

（3）石墨原料基本情况

中国是天然石墨储量和生产大国，天然石墨产量占全球总产量的62.00%。黑龙江省是我国最大的鳞片石墨产区，其次是内蒙古、四川和山东。近年来，我国石墨进口量不断增长，尤其是来自东非地区的鳞片石墨增长较为迅速，马达加斯加、莫桑比克占我国石墨进口量的比重最大。天然鳞片石墨主要用于铸造、耐火材料、锂离子电池负极材料等领域。2021年9月以来，东北地区鳞片石墨价格呈上升趋势；2023年3月份以来，东北地区鳞片石墨价格呈下降的趋势。2023年6月，-195鳞片石墨价格已经回落至2022年年初的水平。

4、行业下游情况

从耐火行业下游来看，耐火材料广泛应用于钢铁、水泥、陶瓷、玻璃、化工、有色等高温工业相关领域。钢铁行业占耐火材料使用总量的65.00%左右。由于炼钢所有环节都需要耐火材料，且个别环节对耐火材料消耗腐蚀严重，更换速度快，因而钢铁行业对耐火材料需求最多。

5、耐火材料行业开展趋势

（1）耐火材料企业联合重组步伐加快，优势向大型企业转移

包括《工业和信息化部关于促进耐火材料产业健康可持续开展的若干意见》《耐火材料行业规范条件（2014年）》在内的多个法规政策均引导耐火企业合理投资、遏制低水平重复建设、加快结构调整、促进耐火材料产业健康可持续开展，为耐火材料产业加快联合重组进程、提高生产集中度、推进节能环保和安全生产奠定了良好的政策基础。随着市场竞争的不断加剧，耐火材料行业联合重组的开展进程也将不断加快。

（2）产品不断创新，长寿节能绿色耐火材料将是重点开展方向

钢铁行业碳排放占我国碳排放比重较大，随着碳达峰、碳中和政策的实施，钢铁行业持续推进绿色高质量开展，加强节能减排。钢铁行业绿色高质量开展将有助于耐火材料向长寿节能绿色方向开展，现在国家产业政策持续支持耐火材料绿色节能开展，国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，鼓励项目包括：1.焦炉、高炉、热风炉用长寿节能环保耐火材料生产工艺，精炼钢用低碳、无碳耐火材料、保温材料和高效连铸用功能环保性耐火材料生产工艺。根据国家发改委、商务部发布的《鼓励外商投资产业目录》，长寿节能环保耐火材料生产列入鼓励外商投资的产业目录。

（3）自动化、智能化水平不断提升，全面提升耐火材料制造水平

现在，我国耐火材料行业生产过程中自动化、智能化程度相对较低,但随着政策法规的引导以及制造业的不断升级，耐火材料行业将逐渐使用自动化控制水平高的先进工艺和装备，在原料智能仓储立体库、自动配料系统、成型自动化生产线、全自动温控超高温隧道窑、生产过程的智能在线检测等工艺流程方面，实现由机械化向自动化、智能化迈进，提升生产效率的同时降低生产成本。

6、行业竞争格局

（1）行业市场集中度低，中小企业数量众多

2000年以来，在钢铁等主要下游行业高速开展，效益丰厚的年代，耐材行业已抢先跟进。耐火材料行业快速开展并取得一定的经济效益，但无序的市场竞争也随之产生。2016年以来，一部分中小企业因市场、资金及环保政策等因素致使其停产或出局；大型企业顺利获得自身开展与联合重组，企业规模迅速扩大，提升了行业的产业集中度，且耐材市场商业模式向整体承包方向转变，导致市场向大型优势企业转移，对整合、规范市场秩序起到了持续的有助于作用，但整体来看，现在耐火材料产业集中度仍然较低，中小企业数量众多，市场仍然存在无序竞争和产能相对过剩的现象。根据耐火材料协会行业数据显示，2022年90家重点企业耐火制品产量共949.80万吨，同比下降1.94%；产品产量占耐火材料当年度产量的比例为41.28%，中小企业仍占有较大的市场份额。未来随着耐火材料行业的整合，市场集中度的提升，头部企业在竞争中的竞争优势也得以扩大。

（2）布局海外，持续开拓国外市场

国内企业逐步召开海外布局，耐材企业国际化水平进一步提高。如濮耐股份在塞尔维亚、美国建设工厂等。从对外贸易格局来看，我国耐火材料产品出口量远大于进口量，进口耐火材料对国内市场影响有限。出口最大优势是价格相对稳定，货款回收及时。从企业规模来看，2022年我国90家重点耐火材料生产企业中营收最高的为49.35亿元，而国外譬如Radex-Heraklith、维苏威等公司产品年收入已过百亿，国外龙头企业产品质量及品牌效益强。国内行业的整体规模、技术水平和产品结构等方面与均与国外有一定的差距，市场话语权和定价权相对较低，亟需培育具有较强综合实力的大型耐火材料企业。

7、行业壁垒

更多行业资料请参考EBET易博(中国)咨询《2023-2029年耐火材料行业细分市场调研及投资可行性分析报告》，同时EBET易博(中国)咨询还给予产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、项目后评价报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:LDL）

目录

第一章 2017-2022年中国耐火材料行业开展概述

第一节 中国耐火材料行业上下游产业链分析

一、产业链模型原理介绍

二、耐火材料行业产业链条分析

第二节、中国耐火材料行业产业链环节分析

一、主要上游产业供给情况分析

二、2023-2029年主要上游产业供给预测分析

三、主要上游产业价格分析

四、2023-2029年主要上游产业价格预测分析

五、主要下游产业开展现状分析

六、主要下游产业规模分析

七、主要下游产业价格分析

八、2023-2029年主要下游产业前景预测分析

第二章 全球耐火材料行业市场开展现状分析

第一节 全球耐火材料行业开展规模分析

第二节全球耐火材料行业市场区域分布情况

第三节 北美耐火材料行业地区市场分析

一、北美耐火材料行业市场现状分析

二、北美耐火材料行业市场规模与市场需求分析

三、2023-2029年北美耐火材料行业前景预测分析

第四节 欧洲耐火材料行业地区市场分析

一、欧洲耐火材料行业市场现状分析

二、欧洲耐火材料行业市场规模与市场需求分析

三、2023-2029年欧洲耐火材料行业前景预测分析

第五节 亚洲耐火材料行业地区市场分析

一、亚洲耐火材料行业市场现状分析

二、亚洲耐火材料行业市场规模与市场需求分析

三、2023-2029年亚洲耐火材料行业前景预测分析

第六节 其他地区分析

第七节 2023-2029年全球耐火材料行业规模预测

第三章 中国耐火材料产业开展环境分析

第一节 中国宏观经济环境分析及预测

第二节 中国耐火材料行业政策环境分析

第三节 中国耐火材料产业社会环境开展分析

第四节 中国耐火材料产业技术环境分析

第四章 2017-2022年中国耐火材料行业运行情况

第一节 中国耐火材料行业开展因素分析

一、耐火材料行业有利因素分析

二、耐火材料行业稳定因素分析

三、耐火材料行业不利因素分析

第二节 中国耐火材料行业市场规模分析

第三节 中国耐火材料行业供应情况分析

第四节 中国耐火材料行业需求情况分析

第五节 中国耐火材料行业供需平衡分析

第六节 中国耐火材料行业开展趋势分析

第七节 中国耐火材料行业主要进入壁垒分析

第八节 中国耐火材料行业细分市场分析

一、A领域

1、2017-2022年行业开展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029年需求前景预测

二、B领域

1、2017-2022年行业开展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029年需求前景预测

三、C领域

1、2017-2022年行业开展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029年需求前景预测

四、D领域

1、2017-2022年行业开展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029年需求前景预测

五、其他

1、2017-2022年行业开展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029年需求前景预测

第五章 中国耐火材料行业运行数据监测

第一节 中国耐火材料行业总体规模分析

第二节 中国耐火材料行业产销与费用分析

一、行业产成品分析

二、行业销售收入分析

三、行业总资产负债率分析

四、行业利润规模分析

五、行业总产值分析

六、行业销售成本分析

七、行业销售费用分析

八、行业管理费用分析

九、行业财务费用分析

第三节 中国耐火材料行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业开展能力分析

第六章 2017-2022年中国耐火材料市场格局分析

第一节 中国耐火材料行业集中度分析

一、中国耐火材料行业市场集中度分析

二、中国耐火材料行业区域集中度分析

第三节 中国耐火材料行业存在的问题及对策

第四节 中外耐火材料行业市场竞争力分析

第五节耐火材料行业竞争格局分析

第七章 中国耐火材料行业价格走势分析

第一节 耐火材料行业价格影响因素分析

第二节 2017-2022年中国耐火材料行业价格现状分析

第三节 2023-2029年中国耐火材料行业价格走势预测

第八章 2017-2022年中国耐火材料行业区域市场现状分析

第一节 中国耐火材料行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区耐火材料市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区耐火材料市场需求情况及规模分析

三、2023-2029年华东地区耐火材料市场前景预测

第三节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区耐火材料市场需求情况及规模分析

三、2023-2029年华南地区耐火材料市场前景预测

第四节 华北地区市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区耐火材料市场需求情况及规模分析

三、2023-2029年内华北地区耐火材料市场前景预测

第五节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区耐火材料市场需求情况及规模分析

三、2023-2029年华中地区耐火材料市场前景预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区耐火材料市场需求情况及规模分析

三、2023-2029年东北地区耐火材料市场前景预测

第七节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区耐火材料市场需求情况及规模分析

三、2023-2029年西北地区耐火材料市场前景预测

第八节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区耐火材料市场需求情况及规模分析

三、2023-2029年西南地区耐火材料市场前景预测

第九章 2017-2022年中国耐火材料行业竞争情况

第一节 中国耐火材料行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 中国耐火材料行业SWOT分析

一、行业优势分析

二、行业劣势分析

三、行业机会分析

四、行业威胁分析

第十章 耐火材料行业重点企业分析

第一节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及耐火材料产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及耐火材料产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及耐火材料产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及耐火材料产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及耐火材料产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第十一章 2023-2029年中国耐火材料行业开展前景预测

第一节中国耐火材料行业市场开展预测

一、中国耐火材料行业市场规模预测

二、中国耐火材料行业市场规模增速预测

三、中国耐火材料行业产值规模预测

四、中国耐火材料行业产值规模增速预测

五、中国耐火材料行业供需情况预测

六、中国耐火材料行业销售收入预测

七、中国耐火材料行业投资增速预测

第二节中国耐火材料行业盈利走势预测

一、中国耐火材料行业毛利润增速预测

二、中国耐火材料行业利润总额增速预测

第十二章 2023-2029年中国耐火材料行业投资建议

第一节 中国耐火材料行业重点投资方向分析

第二节 中国耐火材料行业重点投资区域分析

第三节 中国耐火材料行业投资注意事项

第四节 中国耐火材料行业投资可行性分析

第十三章 2023-2029年耐火材料行业投资机会与风险分析

第一节 投资环境的分析与对策

第二节 投资挑战及机遇分析

第三节 行业投资风险分析

一、政策风险

二、经营风险

三、技术风险

四、竞争风险

五、其他风险