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预计我国银行业IT系统解决方案规模将超1200亿元

1、我国银行软件和信息技术服务业开展历程

我国银行业信息化走过了30余年的开展历程，随着科研技术的不断开展以及经济水平的不断提高，银行业信息化主要经历了电子化、联网联机、数据大集中、成熟部署核心系统以及当前的系统国产化5个阶段。

我国银行软件和信息技术服务业开展历程

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2、银行IT系统投资概况

在整个金融行业中，银行业是资产规模最大的支柱型行业之一，信息化程度相对领先，近年来随着互联网等信息技术的开展，银行业成为金融科技浪潮中首当其冲迎来挑战的子行业，面临着内外部的双重变革压力。从外部环境看，互联网金融快速壮大，非银金融公司的线上理财、信贷产品对银行传统的存贷业务产生冲击。从内部管理看，银行组织结构、决策流程、跨部门沟通等方面均存在一定的可优化空间，银行需要建立起能够支撑数字化转型战略的敏捷组织，以便支持创新的快速推进。虽然现在银行经营渠道呈现多样化趋势，经营场景也不再局限于柜台、网上银行、手机银行的特定渠道，而是与政府、企业等方面的场景进行连接，实现业务范围突破传统边界，但这仅是银行业务智能化的一小步探索，银行在数字化转型的道路上依然任重而道远。

随着金融改革的深化，银行等金融组织的业务品种得到丰富，服务职能得到拓展，市场服务需求总量保持增长态势。同时，互联网技术的开展促进银行数字化转型，银行业务的信息化、互联网化的趋势不断强化，对银行等金融组织的服务能力提出了更高的要求。上述两个因素使得我国银行业对IT投资规模不断增长，进而促进了我国银行IT行业的持续快速开展。

从中国银行业IT投资的规模来看，2022年度中国银行业整体IT投资规模达到2,556.79亿元，比2021年度增长了10.25%。

3、银行IT系统解决方案市场规模现状及预测情况

从各类银行的投资占比来看，2022年度六大国有大型商业银行（包括工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、中国邮政储蓄银行）投资占比依然最大，占到银行业总体IT投资的45.58%；股份制商业银行的IT投资比重为银行业整体投资的26.67%；城商行和省农信、农商、农合等农村金融组织等的IT投资逐步增长，占到银行业总体投资的23.40%。此外，政策性银行、民营银行以及外资银行等其它银行组织投资比例达到4.40%。从银行IT产品投资的比例来看，硬件方面的投资占到投资总量的48.60%；软件和服务方面的投资占银行业IT投资总量的14.80%和36.60%，与2021年度相比呈现上升趋势。各类银行组织的IT投资分布及IT产品投资情况具体为：

2022年中国银行IT产品投资比例情况

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2022年中国银行业IT投资分布情况

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银行IT解决方案是指由专业的软件企业运用成熟的IT技术，依照银行的业务及管理要求，给予应用软件开发、测试、运行、维护及相关技术服务以提升业务处理效率、改进业务流程、实现IT技术对于银行决策、管理、业务等方面的支持。银行IT解决方案代表了金融业信息化领域的最高技术水平，在国内已形成相对独立的细分市场，聚集了一批在国内金融业信息化领域具有相对技术优势和行业经验丰富的IT厂商。

2022年中国银行业IT解决方案市场规模达到545.77亿元人民币，与2021年同比增长了13.80%，呈现出旺盛的增长态势。与2020年度相比，服务所占的比例继续保持上升趋势，服务占2022年度中国银行业IT解决方案总市场的91.20%。银行业IT解决方案包括基础业务类、渠道服务类、管理与监管类、互联网金融服务类和其他类五类

现在，中国的全国性商业银行的柜面交易替代率普遍在90%以上，这意味着ATM、VTM、手机等智能设备已经能够满足绝大多数普通百姓的需求。银行对传统物理网点正在进行转型，建立“以客户为中心”的智慧网点、移动银行、网络银行、远程银行、自助银行等为一体的全渠道运营格局。

2022年度渠道服务类市场规模占银行IT解决方案总市场规模的15.77%，约86.09亿元，同比增长5.58%；互联网金融服务类市场规模占银行IT解决方案总市场规模的11.15%，约60.85亿元。预计到2027年，我国银行业IT系统解决方案市场规模将达到1,230.60亿元。未来5年银行业IT系统解决方案市场规模预测情况具体为：

2019-2027年银行业IT系统解决方案市场规模预测（亿元）

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3、银行IT细分领域投资的特点

1)银行IT涉及技术范围广，技术整合性、可靠性高

在通讯网络高速开展、智能手机大范围普及、互联网金融持续升温的背景下，银行业对多元化业务渠道需求愈加增长，我国银行IT解决方案行业涉及的技术范围亦越加广泛并持续拓展。而银行IT系统处于一个不断开发、升级改造的过程，以前孤立运行的各个IT系统需要不断整合，不同年代、不同技术开发的多个系统必须可以同时给予服务，这就对技术的整合性提出了较高要求。另外，银行IT系统管理数目庞大的资金以及客户资料，其对银行IT解决方案供应商安全性、可靠性以及保密性要求极高。

现在银行IT解决方案不仅是根据银行业务的需求进行定制开发，分布式架构在信息技术行业的广泛应用，云计算、大数据、人工智能、区块链、5G等新一代信息技术的应用不断刺激银行IT解决方案的更新迭代，也作用于银行业务的推进，促进银行业务种类和服务渠道的多样化。

2)银行IT需求受政策变化及业务场景变化影响

银行作为金融行业最大的细分领域，受政策和业务场景变化影响，其IT需求也会受到不断的驱动。近年来，国家高度重视银行信息化能力建设，出台多项政策持续有助于银行数字化转型升级。2017年，国务院发布《新一代人工智能开展规划》，指出要创新智能金融产品和服务，鼓励金融行业应用智能客服等技术。2019年，中国人民银行发布《金融科技（FinTech）开展规划（2019-2021年）》，提出银行要主动适应数字经济环境下市场需求的快速变化，借助机器学习、生物识别、自然语言处理等新一代人工智能技术，打造差异化、场景化、智能化的金融服务产品。2020年，中国人民银行、银保监会、发改委等八部门联合发布《关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见》，鼓励商业银行运用大数据、云计算等技术建立风险定价和管控模型，改造信贷审批发放流程。

3)银行IT解决方案定制化开发模式

银行IT解决方案的定制化开发体现在两个方面，一方面大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村信用社等不同银行业务范围、业务量及在IT解决方案方面的投入能力存在区别，对IT解决方案的需求存在明显差异；另一方面，一家银行的运营及业务管理会随着市场开展及自身战略的变化而不断变化，所以其对应的IT解决方案也需及时更迭以满足银行业务的需求。

4、行业的开展趋势分析

我国银行IT建设大致可以分为信息化、互联网化和数字化三个阶段，其中，信息化阶段主要建设目标是实现业务系统化，实现基本的业务处理能力；互联网化是完成银行业务的全线上化服务，并跟随互联网技术的快速开展，从网上银行服务开展到移动银行服务，从集中式技术体系开展到分布式技术与微服务架构应用，解决银行线上服务开展对性能和扩展性的要求；数字化是以客户为中心，以场景为支撑，以数据为要素，以实现业务价值为目标的新型数字化经营。由于我国银行家数众多，规模与开展水平不一，现在我国银行IT建设基本处于信息化基本成熟，互联网化和数字化都将持续迭代开展。

从银行业IT建设情况来看，以上市银行为代表的行业领先者均已初步完成了数字化的基础设施建设，并着力构造数字银行的开展方向及经营路线。对内，顺利获得系统重构、升级等实现原有系统的改造，比如建立分布式架构转型，搭建分布式技术中台等方式，安全高效的支撑业务开展；对外，持续顺利获得场景融合、供应链金融的方式，延伸服务触角。行业内中小规模的银行则着力构建相关基础设施并搭建契合自身业务的系统，并借助自身的资源优势、地域优势等侧重性的召开场景融合等相关业务。

具体而言，银行数字化转型开展趋势又侧重以下两点：

（1）业务与技术的全面融合是数字银行建设的重点，打破“业技”沟通障碍，加快有助于银行所有业务和职能的数字化转型

从数字化战略到数字化业务系统，银行数字化转型的基本要素都已备齐，接下来，要想建设全面数字银行，就要实行“啃硬骨头”的准备。业务与技术的“竖井”就是“硬骨头”之一。银行传统的组织架构里，业务归业务，技术归技术，技术与业务需要来回沟通，一旦有一方理解不到位，就会出现耗时耗力开发的新系统不符合基层业务人员的工作需求，最终被弃之不用的情形。因此，打破“业技”沟通障碍，是建设全面数字银行的第一步，业务与技术的全面融合，会加快有助于银行所有业务和职能的数字化转型。

（2）有助于产业金融、普惠金融、养老金融、绿色金融业务的数字化创新开展，构建数字化商业场景应用闭环，实现多方参与共建的数字化金融服务生态

在数字化转型的大背景下，产业金融、普惠金融、养老金融、绿色金融领域业务成果喜人，但整体数字化程度不高，科技应用是线状的，尚未由线成网，形成场景化、生态化的全生命周期数字化解决方案。产业金融业务开展重点要提高中小微企业融资效率，梳理全流程线上化供应链融资产品，加快线上全场景融资服务，助力企业数字化转型，帮助企业完成互联网化经营场景建设。普惠金融业务需要打造综合化生态化数字普惠服务，建设全场景、全业务、全天候的普惠金融线上服务能力；养老金融现阶段以数字渠道适老化改造和个人养老金业务数字化为主，未来可继续有助于养老服务金融、养老产业金融领域的业务数字化。绿色金融业务方兴未艾，尚未形成体系化的数字化服务能力，支持本地企业低碳生产，绿色开展，加强绿色信贷数字化建设。

产业金融、普惠金融、养老金融、绿色金融业务是银行面对竞争、进行精细化经营的方向，在前述应用场景，银行需要从IT应用架构、新技术的应用、人工智能技术三个维度进行规划建设。这些场景通常为线上化的平台，通常需要搭建多并发、高性能要求的全线上开放式服务应用，银行顺利获得采用云化的分布式技术架构体系构建应用，将业务经营场景从线下向线上迁移，实现行业应用场景数字化。

在普惠金融、老年金融等线上化场景服务中，需要给予各种智能技术用于用户身份识别和资料数字化，如人脸识别、语音识别和OCR图片扫描识别等智能技术；给予在线智能客服，应用人工智能技术替代人工实时为用户给予业务咨询和问题解答服务。

产业金融、普惠金融、绿色金融应用场景会产生大量的数据，银行需要利用大数据技术建立大数据风控模型，对前述数据进行建模分析，从而为场景内的企业客户给予数字信贷融资服务。

5、行业竞争格局

随着银行对信息化需求逐渐提高，我国银行IT解决方案行业保持持续高速增长，巨大的市场空间吸引众多软件企业投入。2022年中国银行业IT解决方案市场规模达到545.77亿元人民币，与2021年同比增长了13.80%，呈现出旺盛的增长态势。到2027年，中国银行业IT解决方案市场规模将达到1,230.60亿元。中国银行业IT解决方案的未来增量市场可期，与之相伴的是愈发激烈的市场竞争。市场中既有具备丰富经验的传统优势厂商，也有持续拓展业务范围、跨界进入的新厂商。现在本行业的市场化竞争较为充分，行业内企业较为分散，市场集中度较低。由于本行业高度细分，各供应商所给予的产品及服务有所侧重，形成差异化开展的良性竞争格局。国内中小银行数量众多，地域分散，开展水平不均衡，需求差异较大，在此现状下，我国银行IT解决方案领域内的单一厂商很难在短时间内给予不同地域银行的产品或服务，并部署足够人员给予服务以占领市场，因此整个行业还难以形成垄断格局。国内厂商中，如宇信科技、科蓝软件等优秀企业在特定细分领域具有较强竞争力并占据较高的市场份额。

更多行业资料请参考EBET易博(中国)咨询《2024-2030年中国银行软件和信息技术服务行业细分市场投资新机遇及开展前景预测报告》，同时EBET易博(中国)咨询还给予市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:MJ）

报告目录：

第一章2019-2023年中国银行软件和信息技术服务行业开展环境分析

第一节2019-20230年宏观经济环境

一、全球宏观经济分析及预测

一、中国宏观经济分析及预测

第二节银行软件和信息技术服务行业政策环境分析

一、行业管理体制分析

二、行业相关开展规划

三、主要产业政策解读

第三节银行软件和信息技术服务行业技术环境分析

一、银行软件和信息技术服务行业技术水平现状

二、银行软件和信息技术服务行业专利技术分析

1、银行软件和信息技术服务行业专利申请数分析

2、银行软件和信息技术服务行业专利公开数量变化情况

3、银行软件和信息技术服务行业专利申请人分析

4、银行软件和信息技术服务行业热门技术分析

第二章2019-2023年全球银行软件和信息技术服务行业运行态势分析

第一节2019-2023年全球银行软件和信息技术服务市场开展及趋势分析

第二节全球银行软件和信息技术服务市场需求分析及预测

第三节全球银行软件和信息技术服务行业竞争格局及区域分布分析

一、竞争格局分析

二、区域分布情况

第五节银行软件和信息技术服务市场主要国家和地区开展概况

一、亚洲银行软件和信息技术服务市场开展及预测

1、开展现状

2、市场前景预测

二、北美银行软件和信息技术服务市场开展及预测

1、开展现状

2、市场前景预测

三、欧洲银行软件和信息技术服务市场开展及预测

1、开展现状

2、市场前景预测

四、其他银行软件和信息技术服务市场开展及预测

1、开展现状

2、市场前景预测

第六节全球银行软件和信息技术服务行业重点企业案例

第三章中国银行软件和信息技术服务市场现状分析

第一节银行软件和信息技术服务产业开展现状

一、银行软件和信息技术服务产业现状概述

二、银行软件和信息技术服务行业所处生命周期

第二节2019-2023年中国银行软件和信息技术服务行业总体规模

一、银行软件和信息技术服务产业总体规模

二、银行软件和信息技术服务行业生产区域分布

第三节中国银行软件和信息技术服务市场需求分析

第四节中国银行软件和信息技术服务行业供需平衡状况分析

一、银行软件和信息技术服务行业供需平衡现状

二、影响行业供需平衡的因素分析

第四章银行软件和信息技术服务行业竞争格局分析

第一节银行软件和信息技术服务行业竞争格局分析

第二节衡量核心竞争力的关键指标

一、研发设计水平

二、客户服务能力

三、客户黏性

第二节市场竞争程度

一、市场集中度

二、市场竞争类型

三、重点企业市场份额分析

第三节中国银行软件和信息技术服务行业波特五力模型分析

第五章　2019-2023年中国银行软件和信息技术服务运行情况调研

第一节银行软件和信息技术服务行业供需情况分析

一、供给量分析

二、需求量分析

第二节中国银行软件和信息技术服务开展历程分析

第三节中国银行软件和信息技术服务市场痛点分析分析

第四节银行软件和信息技术服务建设开展建议

第六章我国银行软件和信息技术服务行业整体运行指标分析

第一节2019-2023年中国银行软件和信息技术服务行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、人员规模状况分析

三、行业资产规模分析

四、行业市场规模分析

第二节2023年中国银行软件和信息技术服务行业结构分析

一、企业数量结构分析

二、销售收入结构分析

第三节2019-2023年中国银行软件和信息技术服务行业财务指标总体分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业开展能力分析

第七章银行软件和信息技术服务市场开展特点分析

第一节市场周期性、季节性等特点

第二节市场壁垒

一、技术壁垒

二、人才壁垒

三、项目经验壁垒

四、品牌壁垒

五、资金壁垒

第三节市场开展优劣势分析

一、市场开展优势分析

二、市场开展劣势分析

第八章2019-2030年中国银行软件和信息技术服务市场重点区域运行分析

第一节2019-2030年华东地区银行软件和信息技术服务市场运行情况

一、2019-2023年华东地区银行软件和信息技术服务市场规模

二、华东地区银行软件和信息技术服务市场特点

三、2024-2030年华东地区银行软件和信息技术服务市场潜力分析

第二节2019-2030年华南地区银行软件和信息技术服务市场运行情况

一、2019-2023年华南地区银行软件和信息技术服务市场规模

二、华南地区银行软件和信息技术服务市场特点

三、2024-2030年华南地区银行软件和信息技术服务市场潜力分析

第三节2019-2030年华中地区银行软件和信息技术服务市场运行情况

一、2019-2023年华中地区银行软件和信息技术服务市场规模

二、华中地区银行软件和信息技术服务市场特点

三、2024-2030年华中地区银行软件和信息技术服务市场潜力分析

第四节2019-2030年华北地区银行软件和信息技术服务市场运行情况

一、2019-2023年华北地区银行软件和信息技术服务市场规模

二、华北地区银行软件和信息技术服务市场特点

三、2024-2030年华北地区银行软件和信息技术服务市场潜力分析

第五节2019-2030年西北地区银行软件和信息技术服务市场运行情况

一、2019-2023年西北地区银行软件和信息技术服务市场规模

二、西北地区银行软件和信息技术服务市场特点

三、2024-2030年西北地区银行软件和信息技术服务市场潜力分析

第六节2019-2030年西南地区银行软件和信息技术服务市场运行情况

一、2019-2023年西南地区银行软件和信息技术服务市场规模

二、西南地区银行软件和信息技术服务市场特点

三、2024-2030年西南地区银行软件和信息技术服务市场潜力分析

第七节2019-2030年东北地区银行软件和信息技术服务市场运行情况

一、2019-2023年东北地区银行软件和信息技术服务市场规模

二、东北地区银行软件和信息技术服务市场特点

三、2024-2030年东北地区银行软件和信息技术服务市场潜力分析

第九章银行软件和信息技术服务行业重点企业分析

第一节A企业

一、企业概述及主要产品情况

二、企业经营情况分析

三、企业利润情况分析

四、核心竞争力分析

第二节B企业

一、企业概述及主要产品情况

二、企业经营情况分析

三、企业利润情况分析

四、核心竞争力分析

第三节C企业

一、企业概述及主要产品情况

二、企业经营情况分析

三、企业利润情况分析

四、核心竞争力分析

第四节D企业

一、企业概述及主要产品情况

二、企业经营情况分析

三、企业利润情况分析

四、核心竞争力分析

第五节E企业

一、企业概述及主要产品情况

二、企业经营情况分析

三、企业利润情况分析

四、核心竞争力分析

第六节其他企业

第十章银行软件和信息技术服务产业上下游市场调研

第一节银行软件和信息技术服务产业结构分析

第二节上游产业分析

一、行业现状

二、市场供给情况分析

三、开展趋势预测

四、行业竞争状况及其对银行软件和信息技术服务行业的意义

第三节中国银行软件和信息技术服务行业下游产业开展及前景预测

一、下游应用领域结构图

二、下游细分市场应用领域分析

1、A领域用银行软件和信息技术服务市场分析

（1）行业开展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

2、B领域用银行软件和信息技术服务市场分析

（1）行业开展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

3、C领域用银行软件和信息技术服务市场分析

（1）行业开展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

4、D领域用银行软件和信息技术服务市场分析

（1）行业开展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

5、E领域用银行软件和信息技术服务市场分析

（1）行业开展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

6、F领域用银行软件和信息技术服务市场分析

（1）行业开展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

7、其他用银行软件和信息技术服务市场分析

（1）行业开展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

第十一章银行软件和信息技术服务行业开展趋势分析

第一节银行软件和信息技术服务行业政策趋向

第二节2024-2030年我国银行软件和信息技术服务行业趋势分析

一、2024-2030年我国银行软件和信息技术服务行业开展趋势分析

1、技术开展趋势分析

2、产品开展趋势分析

3、产品应用趋势分析

二、2024-2030年我国银行软件和信息技术服务行业市场开展空间

第三节影响企业生产与经营的关键趋势

一、市场整合成长趋势

二、需求变化趋势及新的商业机遇预测

三、企业区域市场拓展的趋势

四、影响企业销售与服务方式的关键趋势

第十二章2024-2030年中国银行软件和信息技术服务市场开展前景预测分析

第一节2024-2030年银行软件和信息技术服务市场开展前景

第二节2024-2030年银行软件和信息技术服务市场规模预测

第三节2024-2030年中国银行软件和信息技术服务行业供需预测

一、2024-2030年中国银行软件和信息技术服务行业供给预测

二、2024-2030年中国银行软件和信息技术服务行业需求预测

三、2024-2030年中国银行软件和信息技术服务行业供需平衡预测

第四节2024-2030年中国银行软件和信息技术服务行业前景展望分析

第五节银行软件和信息技术服务行业竞争格局展望

第十三章2024-2030年银行软件和信息技术服务行业投资新机遇与风险防范

第一节2024-2030年中国银行软件和信息技术服务行业的投资风险

一、市场风险

二、政策风险

三、技术风险

四、行业竞争风险

五、其他

第二节银行软件和信息技术服务行业投融资情况

第三节2024-2030年银行软件和信息技术服务行业投资新机遇

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

四、银行软件和信息技术服务行业投资新机遇

第十四章EBET易博(中国)对行业研究结论及建议

第一节银行软件和信息技术服务行业研究结论

第二节2024-2030年中国银行软件和信息技术服务行业的投资策略及建议