热泵产业开展分析：政策红利、技术升级与应用场景拓展
1、热泵行业的开展概况
（1）热泵全球市场潜力巨大
减少温室气体排放的目标是热泵销售增长的最重要驱动力，热泵供暖技术对于实现2050年净零排放目标将作出关键贡献。国际能源署在2021年指出，在2050年净零排放情景中，热泵是实现空间供暖电气化的关键技术，2030年全球平均每月热泵销量将超过300万台。
（2）欧洲市场的热泵存在一定波动，但属于政策鼓励的行业
数据显示2024年欧洲14个主要国家1热泵的销量约为220万台，截至2024年，这些国家的热泵累计安装量达到了2,600万台。从2014年到2024年，热泵年销量增长超过了一倍，从2014年的80万台提升到2024年的222万台，其中空气源热泵占比约为40%。欧盟国家中，热泵销量最高的国家是法国（2024年销量为54.69万台），其次是意大利（39.44万台）和德国（22.92万台），三个国家总计占欧盟热泵市场的一半。
欧洲地区冲突对热泵在当地的销售产生了重要的影响，热泵销量第一时间迅速增长，然后发生了下降。但热泵仍是受到欧洲地区政策鼓励的行业，未来仍有望恢复上涨。
预计欧洲热泵的潜在年销量为680万台，潜在总安装量为8990万台。为实现气候目标，德国也将安装更多空气源热泵；预计到2030年，德国建筑部门将安装340万至710万台热泵，到2050年，再次上升至740万至1700万台。作为实施零碳建筑标准计划的一部分，英国计划逐步停止销售燃气锅炉。爱尔兰从2022年起禁止在新建筑中安装燃油锅炉，从2025年起禁止在新建筑物中安装燃气锅炉。荷兰计划到2030年安装200万台热泵，从2024年起，每年安装10万台热泵。
2014-2024年欧洲14个国家热泵销量
资料来源：EBET易博(中国)
这14个国家是奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、西班牙、瑞典、英国，2024年热泵销量约占欧洲热泵销量的90%。
（3）中国热泵市场尚在开展期，近年增速有所波动
2019年至2023年，中国热泵行业市场规模整体呈上涨趋势，2024年受到房地产工程资金短缺、零售市场低迷的影响，空气源热泵内销市场较2023年下降3.9%。外销方面受到库存累积、补贴政策不明确及市场需求乏力等影响，出口规模金额下降28.10%。
2020-2024年空气源热泵(含相关产品)销售规模
资料来源：EBET易博(中国)
未来根据我国碳达峰和碳中和的相关建筑减碳要求的加速实施，中国热泵市场规模有望持续上升。
2、热泵行业的开展趋势
热泵产品在变频化、智能化、环保冷媒的应用和热泵应用领域不断拓展方面呈现出一定开展趋势。
（1）从技术角度看，空气源热泵具有变频技术普遍化的趋势
与定频热泵相比，变频技术可以顺利获得最佳COP追踪和冷凝温度精准控制，使得热泵节能水平大大提高，因此，变频技术在热泵产品中已经大批量成熟应用，未来热泵产品变频化会更普及，结合工程的综合应用，顺利获得方案与设备本身相结合来达到综合节能的效果。从技术供应来看，现在制冷空调类的热泵厂家依靠在传统制冷空调生产中积累的技术优势掌握了热泵变频核心技术，部分专业热泵生产厂家如芬尼股份，经过多年自主研发也掌握了热泵变频核心技术。
（2）智能化的趋势
热泵行业开展至今，越来越多热泵的功能需要顺利获得软硬件相结合的方式来实现，具备一定程度上的智能化。这种智能化主要体现在两个方面，一方面是热泵自身的智能化控制，包括控制系统参数可靠性技术、大数据的收集和分析能力、远程优化升级等，在热泵功能增加的基础上运行可靠。如在超低温喷焓领域，压缩机工作时需要顺利获得控制系统控制喷焓量的大小，在除霜技术中，机器进入除霜状态时机的判断等，部分企业已经在研究计算机视觉在除霜技术中的应用；另一方面是热泵在与用户进行“人机交互”时，可以顺利获得数据的收集、分析，自适应用户的使用习惯，从而调整设备的运行状态，更好地满足用户需求。预计未来智能化在热泵领域将会得到更为广泛、深入的运用。
（3）环保新型冷媒的应用
为应对自然环境恶化、全球变暖、海岸线逐年升高等气候环境变化，在热泵领域，低OPD值和低GWP值理想制冷剂成为热泵行业的重点研究方向和课题。从最初对臭氧层有破坏效应的R22冷媒逐步过渡到R410A，再从高GWP值的R410A冷媒过渡到相对低GWP值的R32冷媒，绿色环保冷媒的拓展应用成为整个行业的风向标。近些年，随着更环保工质R290在热泵各领域的深入应用，将新型环保冷媒的拓展应用推向了一个新的高度。同时，随着碳排放税政策的快速推进，相信在未来，绿色环保冷媒的应用必将助力全球环境健康开展。
（4）应用领域不断拓宽
随着热泵技术的不断创新开展，尤其是热泵产品在加热温度指标上的不断提升，其应用范围得到了广泛的拓展。高温热泵技术不仅能保持热泵制热效率高的优点，而且可取代现有多种采暖用水方式和工业高温供水方式，广泛应用于石油化工、农业烘干、纺织、冶金、食品及屠宰等行业的生产工艺中，满足不同领域对高温热水的需求，代替原有的燃油、燃煤及燃气等锅炉设备。当热泵出水温度大于65℃，可用于旧区燃煤或燃油（气）锅炉供暖改造；当空气源热泵出水温度大于85℃，可用于原油加热工艺技术；当热泵出水达90℃以上，则可以满足更多工业用户的需求。
3、热泵行业竞争格局
热泵行业具有较高的技术壁垒和经验壁垒，市场份额主要集中于行业头部厂商。头部厂商经过多年的研究开发和技术积累，在产品稳定性和高效节能、宽环温运行区间、降噪性等综合性能上都具备明显优势，产品供应充足。
在我国进一步促进节能减排，力争2030年实现碳达峰目标的背景下，得益于国家政策支持和消费者的绿色环保意识的增强，热泵行业近年来稳步开展，行业参与者众多，但市场份额更多的还是掌握在有产品优势和渠道优势的企业手中。随着国内企业技术水平的不断提高，竞争力持续增强，实力品牌企业已占据了行业的主流地位，行业竞争格局逐渐形成。热泵行业对产品的质量和技术迭代能力具有较高的要求，拥有自主核心技术、快速响应能力和市场方向预测能力的企业逐渐成为下游客户的首选。
4、行业内主要企业
（1）国际企业
自热泵首次进入商用阶段以来，热泵行业已开展近百年时间，国际上诞生了一批知名热泵行业公司，具体有NIBE INDUSTRIER AB、博世（BOSCH）、三菱电机、ATLANTIC等。
国际上知名热泵企业
资料来源：EBET易博(中国)
（2）国内企业
自2000年左右空气源热泵热水器引入我国后，我国也诞生了生产空气源热泵热水器的企业。经过近三十年开展，现在国产市场的参与者主要是家电龙头及专门生产经营热泵及相关产品的公司。热泵市场主要国内企业有美的集团、格力电器、海尔智家、华天成、派沃股份、同益科技等。
热泵市场主要国内企业
资料来源：EBET易博(中国)
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