中国装配式PC构件行业：政策驱动、市场格局与未来趋势
1、装配式PC构件行业概况
装配式建筑是建筑工业化的主要应用方式之一，即指将建筑的部分或全部构件在构件预制工厂生产完成，然后顺利获得相应的运输方式运到施工现场，采用可靠的安装方式和安装机械将构件组装而成的具备使用功能的建筑物，其重要组成部分为预制构件。预制构件主要分为三大类：预制混凝土构件（PC构件）、预制钢结构构件和预制木结构构件，其中预制混凝土构件是国内预制构件的最主要的形式。
全国装配式建筑新开工建筑面积情况及占建筑业新开工面积比
资料来源：EBET易博(中国)
2016年《国务院办公厅关于大力开展装配式建筑的指导意见》提出目标，要求“因地制宜开展装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构等装配式建筑。力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%”。此后，装配式建筑开始在我国得到快速开展，2016年至2022年，装配式建筑新开工建筑面积自1.14亿平方米增长至8.1亿平方米，装配式建筑新开工建筑面积占建筑业新开工面积的比例自4.86%增长至26.20%。随着房地产和建筑业市场的不断走低，2023年全国新开工装配式建筑面积约7.5亿平方米，同比有所下降，但占新建建筑面积比例仍保持增长，约为28.5%。预计2027年中国新开工装配式建筑面积将达到139,754.60万平方米，新开工装配式建筑占新建建筑面积的比例超过35%，有望实现《城乡建设领域碳达峰实施方案》提出的到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%的碳达峰目标。
（1）政策层面大力推广
我国装配式建筑起步较晚，以2016年《国务院办公厅关于大力开展装配式建筑的指导意见》出台为标志，装配式建筑才开始在我国得到快速开展。在国家和地方政府政策红利的有助于下，行业政策标准体系日益完善，预制构件研发和生产技术水平逐步提升，装配式建筑的渗透率逐渐提高。
2020年以来，住建部出台《装配式住宅设计选型标准》等多份政策文件，涉及预制PC、装配式钢结构、装配式装修等领域；官方出台的设计规范文件为装配式建筑的设计、生产、施工、装修等环节给予了参考标准，有助于有助于装配式建筑生产标准化、规模化。未来随着装配式建筑规范化程度日趋完善，规模化带动建筑预制成本逐步下降，装配式建筑有望推广至更大应用范围，行业空间或持续扩容。
（2）行业集中度低
自2016年政府第一次提出对装配式建筑开展的定量要求，后续各级政府推出相应鼓励政策以来，各地PC构件工厂数量快速增加，PC构件工厂投资出现热潮，导致行业集中度呈下降趋势，市场竞争越发激烈。截至2022年底，全国现有48个国家级装配式建筑示范城市，328个国家级装配式建筑产业基地，908个省级产业基地。装配式建筑构件生产企业有2,493家，其中装配式混凝土预制构件企业1,261家，装配式建筑专业技术从业人员约300万人，装配式建筑其他上下游相关企业约1.4万家。2023年，预制PC构件市场的前3名市场占有率合计为2.18%，前7名市场占有率合计为3.16%，市场集中度较低。
（3）环保压力和劳动力成本上升是PC构件行业开展的内在驱动力
在“碳达峰”“碳中和”的背景下，建筑行业成为重点控制领域。为降低建筑业带来的环境污染，国家出台多项环保政策，要求大力开展绿色建筑。相比需要工地现场制模、现场浇注、现场养护的传统方式，工厂化生产的PC构件有诸多优势，包括工期可缩短、所需现场施工人数减少，并且极大改善现场浇筑方法造成的能源浪费及环境污染，大大减少施工资源消耗，提高建造速度，同时受气候条件制约小，节约劳动力并可提高建筑质量。
（4）保障房加速推进，PC构件行业受益
在保障性住房中优先采用装配式建筑部品部件是全国各省市推广装配式建筑的重要抓手，取得很好的推广应用效果。2023年，国家出台鼓励三大工程、保障房建设相关政策，2024年保障房建设进度明显加速。部分省市保障房建设文件中明确要求或鼓励装配式建筑工艺。保障房属于政府主导型市场，造价不是首要考虑因素，在当前政策支持下，判断保障房建设提速将带动装配式建筑行业迎来新一轮增长浪潮。规模化产业化之后，装配式产业链的经济性或大幅改善，渗透率有望加速提升。
2、PC构件行业开展趋势
PC构件行业开展呈现三大趋势：政府与行业协会将有助于设计、生产等全流程标准化，以破解现浇设计导致的定制化难题，提升工厂化规模化制造能力；“免撑免模”工艺顺利获得优化构件设计与生产工艺，利用构件自身强度实现无支撑模板施工，可减少人工、降低成本、缩短工期并契合绿色建造；装配式一体化装修以标准化设计为原则，将厨房、卫浴等模块化部品预制在PC构件中，现场快速拼装，能提升施工效率与质量，符合建筑工业化与绿色化趋势。
PC构件行业开展趋势
资料来源：EBET易博(中国)
3、行业竞争格局
中国装配式PC构件行业竞争格局呈现以下特点：市场集中度低，且中小企业占比高且产品同质化严重；形成央企国企（如中建、上海建工）主导基建项目与民企（如远大住工）聚焦住宅产业化的双梯队格局；长三角、京津冀、珠三角为核心市场，中西部潜力大；政策驱动与技术升级加速行业变革，智能化生产、绿色转型及出口市场崛起；存在资金、技术、资质等壁垒，头部企业优势明显；未来市场集中度有望提升，企业向全产业链整合，绿色化与国际化成趋势。
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