工艺介质供应系统产业透视：上下游生态、开展趋势与企业格局
1、工艺介质供应系统行业概况
工艺介质供应系统实现的功能就是在充分保证质量和安全的前提下，按照工艺需求的流量及压力，将气体、化学品、水等介质输送到各个工艺环节，并实现整个生产过程的监测与控制。工艺介质供应系统与厂务动力系统、尾气废液处理系统共同构成工业企业的厂务系统，为工业企业的核心工艺设备运转给予支持。
2、工艺介质供应系统行业产业链情况
工艺介质供应系统行业产业链涵盖上游阀门、管道管件等原材料供应；中游顺利获得采购上游高洁净应用材料，经设计、制造、安装等具体步骤，形成最终的产品，满足下游客户在生产过程中对高纯介质的供应需求；下游应用，各环节紧密关联，下游需求直接影响行业市场。
下游主要是泛半导体、光纤通信、生物医药等领域的终端应用企业。在泛半导体领域，工艺介质供应系统用于掺杂、光刻、刻蚀等核心工艺；在生物医药领域，可用于给予纯化水、注射用水等核心原料。这些行业对工艺介质的纯度、输送精度等要求极高，其开展状况直接影响工艺介质供应系统行业的市场需求。
工艺介质供应系统行业产业链情况
资料来源：EBET易博(中国)
3、行业开展趋势
（1）行业规模日益扩大
在国家政策、市场需求、技术升级等因素的共同驱动下，我国战略性新兴产业将取得广阔的增长空间。以集成电路产业为例，根据《国家集成电路产业开展推进纲要》提出的目标，在“十三五”期间，我国将扩建、新建一批12英寸晶圆生产线，从事逻辑产品、混合信号电路、系统级芯片等产品代工，和DRAM/NANDFlash产品的生产；支持有特色工艺、有经济规模的8英寸生产线的开展；力争其中一二家进入全球销售额综合排名前十的行列。可以预见，开展集成电路产业已然提升至国家战略层面，未来中国市场将加大固定资产投资。下游行业固定资产投资的增长将带动工艺介质供应系统行业规模日益扩大。
（2）本土供应商竞争地位不断增强
工艺介质供应系统行业下游涵盖的集成电路、平板显示、半导体照明、光伏、光纤通信、医药制造等领域，是我国未来经济增长的重要源泉。但是，中国新兴产业的上游装备系统和材料严重依赖进口，尤其是以集成电路为代表的半导体行业。由于工艺介质供应系统行业在国内开展的时间相对较短，以往对工艺要求较为严格的客户在挑选装备供应商时，出于最小化工艺技术风险的考虑，往往只考虑中国台湾、日韩、欧美等背景的供应商。随着工艺介质供应系统行业在国内持续开展，本土公司顺利获得自主研发、吸纳专业人才等方式，不断提升自身的技术水平，并积攒了丰富的经验与实践案例。由于相同性能的产品和服务在国内制造比在国外制造有着明显的成本优势和售后服务优势，本土供应商未来的竞争地位将不断增强。
（3）产业集中度将不断提高
工艺介质供应系统所处的行业属于技术密集型行业。下游客户较高的认证门槛以及与客户“一体化”融合度的提高，使得本行业内技术领先企业的竞争优势越来越突出，市场份额逐渐扩大，产业集中度将不断提高。产业集中度的提高使得优势企业有足够的利润空间和更大的动力进行前沿技术研究和新产品开发，有利于行业整体开展和壮大。
（4）向节能环保的方向开展
下游行业在生产过程中使用的部分气体或化学品若无法得到合适的处理，将会对环境造成污染。厂务系统中除了包含将生产所需气体或化学品送至工艺机台的物料供应系统，还包括废气废液处理系统以及关键材料循环回收系统等，技术含量相对较高。在全球节能环保的趋势下，行业内企业将有助于相关业务的技术研究和生产。
4、行业门槛及壁垒
（1）技术壁垒
工艺介质供应系统技术含量高，兼具交叉学科理论基础（覆盖流体力学、热力学等基础科研与化工、机械等工程学科），且下游应用对制程污染控制、工业安全等技术要求严格，供应商需在设计制造等全环节展现技术实力，还需根据不同行业客户需求定制非标准化方案，随着制造业精细化开展，行业技术壁垒将持续提升。
（2）品牌壁垒
本行业下游客户对供应商选择严格，以避免工艺上任何环节出现失误导致巨大的经济损失。客户顺利获得严格的招标流程，综合评判竞标者的品牌声誉、综合实力与过往项目经验，最终选择合作方。因此，下游客户对已具备合作关系的优质供应商具有较高的忠诚度，易形成长期的业务合作。相反，频繁更换供应商不利于客户在操作习惯与产出质量上的延续性，转换成本较高。上述因素对缺乏客户基础的新企业构成了较大进入障碍。
（3）人才壁垒
本行业具备较高的人才壁垒。第一时间，本行业需要多元化的专业人才，覆盖工艺设计、电控设计、机械设计、设备制造、现场管理等。各大项目需配备完整的团队架构，全方位保障项目的顺利执行，确保项目进度与质量控制。其次，本行业需根据客户的不同需求实施个性化的方案，因此需要既懂专业知识又具有行业经验的复合型人才，尤其是项目的主要负责人员。
（4）资金壁垒
工艺介质供应系统项目投资大、周期长，企业需在投标设计阶段垫付运营及人工成本，设备制造安装时支付采购资金，且下游分阶段付款并保留质保金，这种结算模式对企业资金周转能力要求高，行业运营与开展需大量资金保障，具有较高资金壁垒。
5、行业竞争格局
20世纪70年代，工艺介质供应系统行业开始在国外开展，并逐步形成若干一流的系统供应商。这些供应商不仅拥有先进的技术，而且和下游行业中的跨国企业建立了良好的合作关系。随着下游行业在中国的开展，工艺介质供应系统的国际供应商也随之将业务扩展至中国。国内工艺介质供应系统行业的头部企业进入行业的时间较早，伴随着国内工艺介质供应系统起步而开展，在开展中形成了完整的设计、生产、服务能力，积累了丰富的经验并拥有相对稳定的优质客户群，具备以本土企业为主要客户同时拓展国际客户的能力。
现在境外供应商仍占据工艺介质供应系统市场的主导地位，包括美国凯耐第斯、日本森松工业，中国台湾帆宣科技、汉唐集成等，但近年来国内工艺介质供应系统的市占率已经达到近30%。其中，美、日厂商得益于起步较早，而台系厂商得益于当地丰富的晶圆厂资源在规模上更为领先。而国内企业规模相对尚小，市场占有率低且仅能为少数行业客户给予有限的服务。近年来，受地缘政治因素影响，国内厂商迎来自主研发的快速成长期，工艺介质供应系统的市场占有率已从5年前不足10%开展到近年大约30%。
6、行业内主要企业
行业内的主要企业有正帆科技、至纯科技、帆宣科技、汉唐集成、上海理纯等企业
行业内的主要企业基本情况
资料来源：EBET易博(中国)
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