我国石英晶体元器件正向小型化、高频化的方向开展
1、石英晶体元器件行业开展概况及开展前景
（1）石英晶体元器件行业产业链
石英晶体元器件属于电子元器件行业中的压电石英晶体元器件子行业，石英晶体元器件是利用石英晶体的压电效应制成的频率控制元器件，可以产生稳定的脉冲，广泛运用于各类电子产品的振荡电路中，如通信系统中的频率发生器等，为数据处理设备产生时钟信号和为特定系统给予基准信号，被誉为“数字电路的心脏”，它被广泛应用于航天、军工、民用、日常消费类电子等场景中。
石英晶体元器件属于电子元器件行业中的压电石英晶体元器件子行业。石英晶体元器件上游领域主要包括人工水晶/晶片、基座、封装材料等原材料制造以及智能设备研制，下游应用领域主要包括通信设备、移动终端、物联网、汽车电子、智能家居、医疗器械等领域。石英晶体元器件行业产业链如下所示：
石英晶体元器件产业链
资料来源：EBET易博(中国)
（2）全球石英晶体元器件行业市场概况
石英晶体元器件广泛应用于各类对频率控制稳定的电子产品，如智能家居、消费电子产品、通信设备、汽车电子、物联网等国民经济开展的基础性产业，市场需求较为旺盛。随着移动市场5G基础设施建设加速，汽车领域智能化、电动化渗透率提升，以及物联网等高科技领域不断开展，将进一步有助于全球石英晶体元器件市场增长。
2021-2031年全球石英晶体元器件行业市场规模
资料来源：EBET易博(中国)
全球石英晶体元器件厂商主要集中在日本、美国及中国。日本石英晶体元器件厂商技术水平和生产自动化程度较高，随着电子信息行业的飞速开展和智能应用领域的多元化，日本厂商进一步加大了技术及设备的升级速度，在中高端应用领域具备较强的规模效应和技术优势，是国际石英晶体元器件制造强国；美国厂商主要针对美国国内及部分细分市场，以军工产品为主，供求渠道较为稳定，产品单位价值较高。
（3）中国石英晶体元器件行业市场概况
近年来，我国石英晶振行业开展迅速，国产石英晶振厂商保持较高的资本投入，逐步承接日本产业转移，初步实现了对中低端石英晶振产品的国产替代。随着我国石英晶振行业突破频率范围及小型化技术工艺、技术认证、原材料采购等壁垒，国产石英晶振厂商在高端石英晶体元器件产品上竞争力也逐步增强。现在，国内高端石英晶振市场需求较为旺盛，我国石英晶振厂商加速产能扩张，加大对高端石英晶振产品的研发力度，提升自身高端石英晶振产品的供应能力，进一步推进了我国石英晶振行业的开展。同时，国内5G通信、可穿戴电子、汽车电子、物联网等下游产业开展态势良好，为我国石英晶振行业开展给予了良好的市场基础。
2021-2031年中国石英晶体元器件行业市场规模
资料来源：EBET易博(中国)
2021年1月29日，工信部印发《基础电子元器件产业开展行动计划（2021-2023年）》，在总体目标中明确要有助于基础电子元器件实现突破，增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力，为我国石英晶振行业的稳步开展给予了政策保障，将有助于市场规模进一步扩大。同时，随着国内5G通讯技术的成熟和网络建设速度加快，催生了一系列新的应用场景，如车联网、工业互联网、智能制造、智慧城市、智慧交通、智能家居等物联网应用，万物互联正逐渐变为现实，各类智能及连接网络终端数量会大幅增加，将为石英晶振行业带来重大市场机遇。
2、影响石英晶体元器件行业开展的有利和不利因素
（1）有利因素
1）产业政策持续支持
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》将“新型片式元件”、“通信基站用石英晶体振荡器”和“压电晶体材料”作为电子核心产业列入指导目录；《产业结构调整指导目录》（2019年本）将频率元器件列入鼓励类产品；工业和信息化部发布《基础电子元器件产业开展行动计划（2021-2023年）》，指出重点开展高频率、高精度频率元器件。近年来，国家政策支持和鼓励石英晶振行业开展，有利于行业吸引社会资本、扩大市场需求、升级产业结构。
2）新兴技术带来重大开展机遇
石英晶体元器件应用广泛，一般智能终端和连接网络的终端都需要用到石英晶体元器件。当前，世界各国都在大力开展5G网络建设，而5G、人工智能、光通信等新一代信息技术将全面有助于万物互联时代到来，将催生一系列新的应用场景，如无人机、无人驾驶、AR/VR、远程医疗、智能家居、智慧工厂、智慧城市等，各类智能及连接网络终端数量会大幅增加。5G、物联网等新兴技术的开展将给行业带来可观的市场增量。
（2）不利因素
1）国内企业起步较晚，整体规模与国际领先企业存在差距
经过多年开展，全球石英晶体元器件制造商已具有较大规模和较强研发能力，产品种类多样，技术含量高，能够满足不同层次不同领域的客户需求，占据着石英晶体元器件市场的大部分份额。与国外领先企业相比，我国石英晶体元器件企业起步较晚，大多以中低端产品和部分细分产品领域为突破口参与国内和全球市场竞争，其整体规模与全球领先企业存在一定的差距。
2）专业技术人才短缺
石英晶体元器件行业涉及晶振设计、晶片设计、晶片制造、晶片镀膜、元器件封装、设备自动化等多个领域的知识，对技术人员有较高的素质要求。但由于石英晶体元器件产品市场需求的不断变化，高端人才储备相对不足。虽然优势企业可以顺利获得人才引进满足阶段性开展需要，但从长远来看，专业人才的匮乏是制约国内石英晶体元器件企业做精做强、提升核心竞争力和参与国际竞争的主要障碍。
3、石英晶体元器件行业竞争格局
（1）全球石英晶体元器件行业总体竞争格局
日本厂商进入石英晶体元器件市场较早，基于生产自动化程度、规模和技术优势等占据市场优势，拥有Epson、NDK等龙头企业，占领全球中高端市场与汽车电子等高速开展领域，约占50%市场份额；美国厂商主要针对美国国内及部分专项市场；中国台湾地区厂商具备规模优势，代表性企业台湾晶技2023年全球市占率第一；中国大陆厂商起步较晚、自主研发能力较弱，多数从日本欧洲采购原料、机器，近年在原材料开发、生产设备升级和产能规模等方面积累经验不断开展，成长迅速，但在全球市占率仍然较低。中国大陆作为全球电子信息产品的制造业中心，随着中国大陆厂商在中高端晶振技术和产品研发上追赶日本和中国台湾地区企业，在中高端石英晶振市场进口替代空间巨大，中国大陆地区厂商的市场占有率有望持续提升。
（2）石英晶体元器件行业内的主要企业
行业内主要企业简要情况如下：
1）台湾晶技（TXC）
台湾晶技股份有限公司主要从事石英晶体谐振器和振荡器系列产品的研发、设计、生产与销售。其产品包括石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、身表面波元件、时间模组等。
2）精工爱普生（Seiko Epson）
精工爱普生公司（英文全称Seiko Epson Corporation）前身大和工业创立于1942年，1985年与子公司EPSON合并。2005年将晶体事业部与东洋通信机（TOYO COMMUNICATION）合并，创建了爱普生拓优科梦（EPSON TOYOCOM），并于2021将公司名恢复为SEIKO EPSON。该公司为全球主要石英晶体供应商，产品覆盖石英材料、基座以及精微化、高精度、高品质频率产品。
3）日本电波（NDK）
日本电波工业株式会社（英文全称Nihon Dempa Kogyo Co.,Ltd.）为石英晶体谐振器行业知名跨国企业。NDK从1949年开始石英晶体谐振器的制造、销售，1958年成功实现人工水晶培育产业化。NDK在日本本土、中国、马来西亚、美国均建有工厂和销售网络。
4）日本京瓷晶振（KCD）
京瓷晶体器件株式会社（英文全称Kyocera Crystal Device Corp.），是日本京瓷集团的全资子公司。该公司有7家下属公司，主要生产制造石英晶体元器件，产品主要用于手机、数字相机及其他数字产品，是全球压电石英晶体行业的主要竞争企业之一。
5）大真空（KDS）
日本大真空株式会社（英文全称DASHINKU Corp.）是全球领先的三大石英晶体元器件制造商之一。其制造工厂主要分布在日本本土、中国、泰国、印度尼西亚等地，产品包括石英晶体谐振器、振荡器、滤波器、光学元件等。
6）泰晶科技（603738.SH）
泰晶科技股份有限公司是一家专业从事频控器件、微声学器件等电子元器件，高速高稳通讯网络器件及组件，汽车电子及模组等智能应用，精密冲压组件及部件，相关智能装备的研发、生产、销售及技术服务的国家级高新技术企业。
7）惠伦晶体（300460.SZ）
广东惠伦晶体科技股份有限公司创建于2002年，专业研发、生产和销售新型表面贴装石英晶体谐振器、振荡器、热敏晶体。
8）东晶电子（002199.SZ）
浙江东晶电子股份有限公司主要产品为石英晶体谐振器、石英晶体振荡器，产品主要应用于通讯、网络、汽车电子和家用电器等领域，产品主要销往中国台湾地区、新加坡、日本等国家和地区。
9）晶赛科技（871981.BJ）
安徽晶赛科技股份有限公司主要从事石英晶体元器件及封装材料的设计、研发、生产及销售，于2021年在北京证券交易所上市。公司产品主要分为石英晶体元器件和封装材料两类。石英晶体元器件产品包括各类型石英晶体谐振器和石英晶体振荡器。封装材料产品主要包括各类型石英晶体元器件封装外壳、可伐环等，为石英晶体元器件上游材料，另有少量其他电子元件外壳等。
4、石英晶体元器件行业技术水平特点
石英晶体元器件频率越低或越高则技术难度越大，而美日等西方国家处在石英晶体元器件行业理论创新的前沿，其中日本技术水平及储备全球领先，频率、尺寸、精度方面走在行业前列，在低频石英晶振、高频石英晶振领域技术优势明显，精工爱普生、日本电波（NDK）、大真空（KDS）等企业已成功将MEMS光刻工艺应用于小型化、高频化、高精度石英晶振量产，在全球范围内的核心竞争优势进一步凸显。
我国台湾地区和我国大陆先后承接日本产业化技术，实现了技术水平的快速开展，其中我国台湾地区在精度、尺寸等方面与日本处于同一水平。国内在晶体元器件开发和装备制造水平不断提升的开展背景下，行业技术水平与日本逐步接近，并突破了光刻工艺、技术认证、原材料采购等壁垒，部分龙头企业依托自身技术与工艺积累，不断加大技术研发投入，并与上游装备制造商以及高校和研究院所联合，开发新设备、新材料、新工艺，实现自主创新、协同创新，逐步抢占中高端产品市场。
5、石英晶体元器件行业进入壁垒
（1）技术壁垒
石英晶体元器件的生产具有较高的技术含量，对产品品质要求非常苛刻，如频率误差范围、封装质量等。同时，为扩大产能和提高产品质量，厂商需花很长的时间研制新设备、摸索新工艺以求达到快速、高效的生产能力，这往往体现在各企业掌握的关键技术的数量和质量上。另外市场的快速开展也使得从业人员需及时更新专业知识和能力。因此培养合格的研发团队、生产线管理人员和技术工人都需要较长的时间。
（2）客户认证壁垒
石英晶体元器件产品型号、规格较多，如果缺少稳定的客户支持，将很难形成规模生产，进而造成产品成本上升，拥有稳定的客户群是影响企业开展的重要因素。大额订单一般集中于大型跨国企业和国内大型制造企业。要进入这类优质客户的供货商行列，一般都要经过严格的认证过程。在认证过程中，除对企业产品的质量、价格、交货期有较高要求外，还对企业的设备、环境、内控体系、财务状况甚至社会责任都设有较高的标准。因此要取得下游优质大客户的供应商认证需要一定的时间过程。对于行业后来者而言，取得优质大客户订单存在着大客户采购认证门槛。
（3）资金实力壁垒
石英晶体元器件产品的研发、制造需要高精密的设备和高等级的生产环境，需要较高的研发和生产资金投入。设备和环境上的高投资门槛将对新进入者构成一定的进入障碍。同时，该行业的下游客户一般要求供应商给予一定的信用账期，占用了厂商的部分流动资金。
因此，厂商需要在前期投入较多资金，建设符合产品生产要求的生产场所，同时又需要保证充沛的流动资金以持续获取中高端客户的大额、稳定订单。上述这些行业特点，在一定程度上构成了行业进入的资金实力壁垒。
《2025-2031年石英晶体元器件行业细分市场调研及投资可行性分析报告》涵盖行业全球及中国开展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京EBET易博(中国)信息咨询有限公司还给予市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:YG）
