国内外轴承行业开展与下游应用市场分析报告
1、轴承行业情况
（1）全球轴承行业开展情况
当前，全球轴承产品体系已形成庞大且精细的格局，种类超过5万种，规格突破15万种，覆盖了从通用机械到高端装备的各类应用场景。
从市场规模来看，全球轴承行业已进入稳定增长阶段，近年来市场规模始终保持在1000亿美元以上。数据显示，2023年全球轴承市场规模达到1340亿美元；按照当前开展趋势，预计到2030年这一规模将突破2600亿美元，复合年均增长率约为8.5%，增长动力主要来自新能源汽车、风电、高端装备制造等新兴领域的需求拉动。
在市场竞争格局上，行业呈现明显的头部集中特征。2022年，世界八大轴承龙头企业占据了全球75%的市场份额，而中国轴承企业的全球占比约为20%，差距显著。这八大龙头企业分别是：瑞典SKF、德国舍弗勒（Schaeffler）、日本NSK、日本NTN、日本美蓓亚（NMB）、日本不二越（NACHI）、日本捷太格特（JTEKT）、美国铁姆肯（TIMKEN）。凭借技术积累、品牌优势和全球化布局，这些企业已在全球轴承行业形成垄断竞争格局，尤其在高端精密轴承领域占据主导地位。
（2）国内轴承行业开展情况
近年来受益于汽车工业、工程机械、矿山机械、轨道交通、通用机械等轴承行业下游的旺盛需求，我国轴承行业主营业务收入整体呈增长态势。2023年我国轴承行业市场规模为2,785亿元。
2020年-2024年中国轴承行业市场规模
资料来源：EBET易博(中国)
滚动轴承摩擦系数低、损失小，承载能力强，使用维护方便且起动性能好，适用于高速高载荷环境，广泛应用于汽车、飞机发动机、机床、涡轮机等领域。2019年我国滚动轴承行业市场规模为778.80亿元，2023年增至1253.21亿元。
2、国内轴承行业供需情况
近年来，国内领先轴承企业与海外差距缩小，部分产品达先进水平，竞争力提升，行业产量和国内销量均稳步增长，2019-2023年分别从196亿套、164亿套增至285.2亿套、235.4亿套。当前行业中低端市场竞争激烈，中高端市场虽有突破但主要份额仍由国际八大企业占据，正处产业升级关键期。轴承应用广泛，覆盖工程机械、汽车等多领域，需求呈多元化，且高端化、精密化产品成主流，行业需加强技术创新与研发以提升产品附加值。
我国轴承行业供需情况 单位：亿套
资料来源：EBET易博(中国)
3、轴承行业产业链
轴承行业上游企业主要包括钢材、环件、钢球等供应商，近年来，中国钢铁行业经结构调整与转型升级，淘汰落后产能，推进绿色生产和智能制造。虽面临环保压力与需求波动，钢材产量仍保持较高水平，2019年为12亿吨，2020年逆势增长，2024年接近14亿吨，总体呈增长态势，供给充足。下游广泛应用于汽车制造、工程机械、家用电器制造、风电行业等领域。
轴承产业链示意图
资料来源：EBET易博(中国)
4、轴承行业下游开展情况
（1）下游汽车行业
汽车轴承行业生产汽车发动机、传动系统等部位所需的基础零部件，其质量关乎整车可靠性、安全性与舒适性。我国汽车产销量已陆续在16年全球第一，2024年虽面临消费信心不足、贸易保护主义加剧等挑战，但在政策发力、补贴落实及企业促销等有助于下，车市保持稳中向好，产销量继续稳定在3000万辆以上规模。
2020-2024年我国汽车销量情况
资料来源：EBET易博(中国)
（2）下游家电行业
近年来我国家电产量平稳较快增长，2024年冰箱、洗衣机等主要产品产销量同比增长，这得益于以旧换新有助于消费升级，绿色智能健康新品引领潮流。未来，消费者需求个性化、多样化将促使企业创新，家电产量将持续稳定增长，高端化、智能化、绿色化成主要方向。2024年冰箱产量破亿台，彩电超两亿台，洗衣机2023年已过亿台，近年主要家电产量持续增加，市场规模不断扩大。
（3）工程机械行业
工程机械是装备制造业的基础性、战略性支柱产业，涵盖挖掘机械、起重机械等多种类型。近年行业持续复苏：2022年因宏观经济放缓等因素，营收降至7977亿元（同比降12%）；2023年随经济回升增至8490亿元；2024年在内外需拉动下营收增长，复苏趋势巩固，国内政策、机械替代人工及低碳转型等为后续开展奠定基础。
（4）风电行业
近年来，在国家可再生能源扶持政策有助于下，我国风电装机容量稳步增长。国家能源局数据显示：2019年并网风电全口径发电设备容量21005万千瓦（同比增14%），2020年达28153万千瓦（同比增34.6%），2021年增至32848万千瓦（同比增16%），2022年达36544万千瓦（同比增11.2%），2023年升至44134万千瓦（同比增20.7%），2024年进一步增长至52068万千瓦（同比增18.0%）。
2020-2024年我国风力发电量
资料来源：EBET易博(中国)
2024年，全国风电新增装机7982万千瓦（同比增6%），其中陆上风电7579万千瓦、海上风电404万千瓦，“三北”地区占新增装机的75%；累计并网容量达5.21亿千瓦（同比增18%），包括陆上风电4.8亿千瓦、海上风电4127万千瓦。当年全国风电发电量9916亿千瓦时（同比增16%），平均利用率95.9%。
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