涤纶长丝之差别化涤纶长丝与格局趋势分析（附报告目录）
1、涤纶纤维行业概述
涤纶是合成纤维中的重要品种，又称聚酯纤维，化学名为聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维。它是以 PTA 或 DMT 和 MEG 为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物－聚对苯二甲酸乙二醇脂（PET），经纺丝和后处理制成的纤维。涤纶性能优良，仿丝绸感强，光泽明亮，具有闪光的效果，手感滑爽、平挺、弹性好，具备优秀的保型性，耐冲击强度比棉纶高 4 倍，比粘胶纤维高 20 倍。
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依据涤纶纤维的长度可以划分为千米以上的涤纶长丝和几厘米至十几厘米的涤纶短丝。涤纶长丝产量较高、应用范围广，是涤纶纤维的主要产品类型。
涤纶长丝可细分为常规涤纶长丝及差别化涤纶长丝。
常规涤纶长丝是指未添加任何额外的化学成分，不改变长丝形状或线密度，通常由聚酯溶体采用熔体直纺工艺制造而来，产品价格较低。下游行业通常要对常规涤纶长丝进一步高温印染，使之成为有色丝后再作为纺织面料来使用。常规涤纶长丝应用领域包括消费面料及家纺用品（如窗帘、被套、床单等），也可以用于制作包装用品，如聚酯薄膜及胶带等。
差别化涤纶长丝主要有色泽、形态、高性能、高功能等几大改性的方向，通常由切片纺丝工艺制造而来。差别化涤纶长丝具有特殊的纹理或质量，单位价值较高，能较好抵抗原材料价格波动的风险，但要求企业掌握先进技术及具备的丰富生产经验。
2、涤纶长丝行业概况
自 20 世纪 50 年代英国和美国相继将聚酯纤维商业化以来，聚酯纤维以其优异的性能逐步成为最重要的纺织原材料之一。
在化学纤维中，涤纶长丝在价格和性能上有着显著的优势，甚至在腈纶和锦纶的部分应用领域存在替代的可能。此外，棉花等天然纤维的产量增长受到土地、环境等因素的制约，反观涤纶长丝的原材料原油可充足供应，同时涤纶性能又最接近天然纤维，保证了下游纺织行业的日趋增长的原料需求。因此，涤纶长丝今后仍将保持在合成纤维中的主导地位。
3、差别化涤纶长丝行业概况
差别化涤纶长丝的基本特征一般为下游纺织面料客户的定制产品，产品具有特殊的纹理、质量或色泽，相比常规涤纶长丝，产品特性更加优良，也能够满足客户的个性化需求，因而在激烈的市场竞争中差别化涤纶长丝能占得先机，产品价格也相对较高。根据《化纤工业“十三五”开展规划》显示，化纤差别化率每年提高1个百分点，高性能纤维、生物基化学纤维有效产能进一步扩大。自主创新能力明显提升，根据差别化涤纶长丝的主要产品的应用现状划分，差别化涤纶长丝可分为以下几种类型：
A、海岛复合纤维。它的主要由 PET 加工而来，其应用十分广泛，生产使用嫁接技术，海岛复合纤维不仅能够用于奢侈品的包装材料，还可以依据其良好的性能应用于生产高密的防水织物，也更够为家居生活给予便利，如作为高性能高质量的清洁布，或是高性能的过滤材料。再者，它的应用领域还包括一些医药企业或者是化工企业。但这种纤维企业生产能力较低，大多数行业生产规模在一万吨以下。
B、有色的 FDY。有色 FDY 是纺织面料的基料，与常规涤纶丝在应用领域相同，均作为纺织面料基料，主要运用在服装、家纺行业，因而两者构成竞争关系。现代社会，生态环保理念已经成为各行各业必须持有的理念，可持续开展的绿色开展观也为很多企业的开展指明了方向。有色 FDY 是具有环保性能的差别化涤纶长丝，不仅因为它的生产过程是绿色环保的，不含有污染环境的重金属材料，也没有甲醛的影响，不带有色泽的污水排放，而且产品规避了高耗能高排放的印染工序，所以产品后续加工也是绿色环保的。
C、PTT 长丝。这种差别化涤纶长丝是性能很高产品，它功能十分丰富、质量非常良好，既具有腈纶的膨松的特性，又具备了涤纶的抗污染的特性，同时还十分柔软，与锦纶相当，是应用于家纺产业和服装产业的优良产品，受到了人们的广泛追捧和喜爱。
D、超消光 FDY。它顺利获得特殊的结构设置来分散光线，即它的表面带有 3 对沟道，这种沟道可以加强光的散射作用，从而起到分散光线的作用；同时，这种涤纶长丝可以顺利获得消光剂的作用来提高纤维消光的能力。这种差别化涤纶长丝主要运用了一些服装面料, 其所制作出来的服装一般色泽比较柔和，比较轻巧，具有很强的遮光性能，又显得雍容华贵。
除此以外，我国现阶段在超细旦、高收缩、阳离子染料可染聚酯等差别化生产技术方面开展迅速。现在国内企业已经具备了国外现有的大部分差别化涤纶长丝品种的生产技术，相当部分产品已转入批量生产。
4、有力的驱动因素
（1）下游纺织行业的需求拉动
涤纶行业的开展状况主要依靠下游纺织行业的市场大小。国内经济的增长，带来人民生活水平的提高，与人们的工作生活息息相关的纺织业也将因此而增长，并带动了涤纶行业的产量增长。
（2）产业政策支持
《化纤工业“十三五”开展指导意见》，提出了“十三五”期间纺织工业科技进步的重点任务，明确提出化学纤维十三五开展目标：
A、行业增长。到 2020 年，规模以上化纤企业增加值年均增速保持 7%左右，化纤产量约为 5700 万吨，年均增速 3.3%；化纤加工量占纺织纤维加工总量比例为 86%。
B、结构优化。到 2020 年，化纤差别化率提高到 65%，产业用化纤的比例提高到 31%，高性能纤维、生物基纤维有效产能进一步扩大。形成 2—3 家综合销售收入超过 1500亿的企业和一批具有国际竞争力的企业集团。
C、科技创新。科技创新能力显著提高，到 2020 年，大中型企业研发经费支出占主营业务收入比重由现在的 1%提高到 1.2%，发明专利授权量年均增长 15%，产业创新平台建设进一步推进并发挥关键支撑作用。涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维品种继续保持世界领先地位，碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维、生物基化学纤维基本达到国际先进水平。
D、绿色开展。到 2020 年，单位增加值能耗、用水量、主要污染物排放等达到国家约束性指标和相关标准要求，再利用纤维总量继续保持增长，循环再利用体系进一步完善。
（2）国际产能的转移
发达国家考虑到常规涤纶长丝生产成本高、产品附加值低等因素，已陆续退出该品种的生产，续而转向高层次、高技术及高附加值的功能化、差别化涤纶丝的研发与生产。凭借劳动力成本低、供应充足以及巨大的市场等因素，我国以及东南亚等国家的涤纶纤维工业开始承接国际产能的转移，尽管我国涤纶工业起步较晚但开展迅速，国内涤纶行业的快速开展来带动了企业生产设备的更新周期缩短以及生产效率的不断提高。近年来，国内涤纶长丝产量屡创历史新高，我国已经成为了全球涤纶长丝主要的供应地。在保持对发达国家成本优势的同时，我国涤纶长丝生产企业经验的积累和工艺技术的提升也使得国内涤纶长丝产品竞争能力的提高，部分涤纶产品质量、生产工艺达到了世界领先水平。
（3）节能减排、环境保护调整优化产业结构
随着资源节约型、环境友好型社会的加快推进，常规涤纶长丝下游的印染行业会受到日趋严格的节能减排、环境保护等诸多因素制约，行业也将面临产业结构调整的考验。环境友好型涤纶纤维尤其是差别化有色涤纶长丝凭借绿色环保的生产工艺将在产业结构调整中脱颖而出，成为今后涤纶行业开展的方向。
5、涤纶长丝行业的竞争格局
虽然我国已由涤纶长丝进口国转变为净出口国，成为世界涤纶长丝生产中心，但从竞争格局和竞争战略来看，涤纶行业的竞争已由原来的规模竞争向技术和品牌竞争转变。
以信赖工业公司、南亚塑胶工业股份公司、远东新世纪股份有限公司等为代表的跨国企业在涤纶长丝的技术研发、品牌国际化、经营全球化方面具有优势。恒力集团、恒逸集团、桐昆集团、荣盛集团等国内行业先入者已经在生产规模上具备优势，并已具备自己的核心生产技术，且在工艺成熟度、产品稳定性以及生产成本控制方面，具备了较强的竞争力。
6、行业开展趋势
（1）涤纶长丝向差别化方向开展
在以前，我国涤纶长丝品种较为单一，产品差别化率较低，随着而来的是同质化的弊端日益显露出来。主要体现为常规涤纶长丝产能过剩，而部分差别化涤纶长丝产品供不应求。近几年我国涤纶长丝产业基础的加强，大幅促进了涤纶生产技术的进步，常规涤纶长丝开始走向差别化方向，即向多元化、多功能化开展。凭借差别化涤纶长丝的高附加值特性，越来越多中小规模的常规涤纶长丝企业纷纷加入到差别化涤纶长丝的生产上来。
（2）生产规模不断扩大
随着涤纶工业的生产技术不断进步，涤纶生产自动化程度也越来越高，并且涤纶生产投资成本呈现下降趋势，使得涤纶市场竞争非常激烈。多数常规涤纶长丝生产企业仅依靠赚取加工费用从中获利，产品附加值不高已是常规丝行业的普遍现象。为了能在激烈的市场竞争中站稳脚步，企业纷纷扩大生产规模，顺利获得降低单位产品固定成本，取得价格优势，凭借庞大销售量，从中取得可观的利润。
（3）生产能力集群化
由于我国的服装市场及家纺市场大多集中在江、浙地区，受运输成本及市场需求等诸多因素的影响，涤纶行业表现出集群化特征，而其他地区尤其是中西部地区的涤纶产业则呈现萎缩状态。
7、进入本行业的主要障碍
（1）资金壁垒
尽管现在涤纶行业投资门槛正在逐步降低，但相比一般的传统制造业而言，涤纶行业仍是一项资金密集型产业。其最主要的原因是，一方面涤纶的主要原材料 PET 占产品生产成本的 八成左右，且价格受到国际原油价格波动的影响，由于生产规模化，导致对原材料需求量非常大，企业不得不面临较大的购货压力。另一方面，规模化的生产使得企业不得不投入大量的资金来购买生产线和检测设备，而且后期设备维护也十分昂贵。由此带来庞大的折旧费用也是企业不可忽视的难题。综上，新企业进入涤纶制造行业要充分考虑企业今后的开展规划以及自身的资金储备情况。所以，涤纶长丝行业具有较高的资金壁垒。
（2）技术障碍
国内常规涤纶长丝生产技术已经相当成熟，国内例如桐昆股份、恒逸石化等知名涤纶长丝上市公司拥有年上千万吨常规涤纶长丝生产能力，反观差别化涤纶长丝，由于一般为下游客户的定制产品，产品特性决定了其产量不可能与常规涤纶长丝相抗衡。差别化涤纶长丝的核心竞争能力主要取决于产品合成方法、配料投放比例以及工艺流程的控制等方面。
（3）人才障碍
随着涤纶长丝功能化、差别化产品的应用领域不断丰富以及下游行业对于涤纶长丝技术与性能要求的不断提高，研发新型差别化涤纶长丝越来越受到企业的重视。研发新产品依靠技术创新，技术创新依靠人才，优秀的科研人员是体现企业核心竞争能力的关键因素。此外，产品生产环节也需要大批熟练的技术工人作保证，某些关键工艺岗位更是只有经验丰富的技术工人才能胜任。国内差别化涤纶长丝行业起步较晚，缺乏长期从事生产差别化涤纶长丝实践培养出来的专业管理人员和工程技术人员，人才缺乏已成为限制国内新建差别化涤纶长丝企业开展的一大壁垒。
