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ETC行业竞争情况及前景分析（附报告目录）

1、行业竞争态势及趋势

ETC 是智慧交通建设的重要内容，ETC 具有以下独特的优势：

ETC优势

资料来源：EBET易博(中国)

ETC发行销售客观上存在一定的地域特征，主要是因为各省ETC发行组织在本省拥有较多的发行网点和营销渠道，在ETC线上发行渠道未普及的情况下，本地车主习惯于选择在常住地办理ETC设备，因此形成了ETC发行在各省相对垄断的竞争格局。但从政策层面而言，ETC发行并无地域限制，用户可以选择在任一省份办理ETC业务，各省发行的ETC卡均可在全国通用，且均为全国高速公路通行费95折优惠。

相关报告：北京EBET易博(中国)信息咨询有限公司《2021-2026年ETC行业市场调查及前景预测报告》

（1）逐步打破区域藩篱，行业内领先公司头部化趋势加速

现在全国 ETC 电子收费行业，历经十余年的开展，形成了 29 个省市联网运行格局，各省范围内均存在 ETC 发行组织，并在其区域范围内具有相对垄断的优势。2019 年 5 月国务院办公厅发布的实施方案要求，加快电子不停车收费系统推广应用，行业内领先企业顺利获得线上发行、第三方合作渠道推广等方式，在全国范围内发行 ETC，抢占全国的 ETC 发行市场，逐步打破 ETC 发行的省际区域藩篱，行业内领先企业头部化趋势加速，将成长为全国性的龙头企业。

（2）ETC 城市静态交通领域空间打开，行业内企业竞争力开始分化

ETC 作为汽车与交通智慧化融合的开端，具备汽车自动识别和交通电子支付两大基础功能，因此依托 ETC 的交通电子支付功能，结合互联网技术，整合汽车后市场资源，可以有助于 ETC 在停车、加油、洗车、违章缴费、公共交通等汽车消费、交通消费与个人消费场景中的泛在化应用，从而形成基于 ETC 的车生活支付体系，实现 ETC 应用功能和应用场景的扩展，以促进新业态的开展。

2019 年 5 月份以前全国 ETC 安装率较低，导致 ETC 由高速公路向城市静态交通领域开展进展缓慢，2019 年 5 月国务院办公厅、国家开展改革委、交通运输部发布相关法规后，截至 2019 年底全国 ETC 安装率已达到 80%左右。现在，行业内领先企业已成功开拓 ETC 在智慧停车、智慧加油、高速公路智慧服务区等多个场景的消费应用，为 ETC 进入城市静态交通领域打开窗口，行业内企业竞争力开始分化。

2、面临的挑战

（1）技术路线竞争

现在全国范围内停车场非现金支付主要采用支付宝、微信等扫码方式实现，这些技术路线已具有一定的消费者粘性。在加油、充电、高速服务区消费等方面，加油卡、充电 APP 等其他产品也在快速抢占市场。虽然 ETC 具有不停车支付更快捷的竞争优势，但这些不同的技术路线产品对 ETC 的推广普及仍造成了一定的影响。

（2）行业政策风险

根据《公路法》及《收费公路管理条例》的有关规定，公路收费标准由政府制定，经营性公路的最长收费期限不得超过 30 年。近几年，国家陆续出台了二级公路免费试点等多项收费公路政策，特别是 2011 年交通运输部等五部委办联合召开的收费公路专项清理工作和“绿色通道”政策，以及 2012 年起执行的重大节假日免收小型客车通行费政策。上述政策的变化可能将对高速公路运营方的投资建设计划产生影响，进而影响 ETC 市场规模和长期盈利。

3、行业前景

我国 ETC 主要用于高速公路缴费，随着 ETC 渗透率的大幅增长，ETC 收费已成为高速公路收费的主要方式。顺利获得 ETC 缴费，一是提高通行能力 5 倍以上，缓解了交通压力；二是降低管理成本，提高车辆营运效益；三是节约能源、保护环境，在顺利获得收费站前后 300 米区域时，ETC 车辆综合单车油耗比人工收费车辆节省约 50%；一氧化碳、二氧化碳排放分别减少了 71.3%和 48.9%。

在 ETC 快速普及的背景下，ETC 在停车场、路内停车、加油充电、汽车美容等汽车消费场景有望快速增长，利用 ETC 技术治理拥堵，未来在我国推广也有较大的可行性。其中停车场收费、加油充电支付等场景的应用具有巨大的市场空间。

（1）智慧停车

2020年12月23日，交通运输部办公厅《关于召开ETC智慧停车城市建设试点工作的通知》（交办公路函[2020]2057号）选定北京等27个城市作为ETC智慧停车试点城市、江苏省作为省级示范区，先期召开ETC智慧停车试点工作。未来随着ETC智慧停车试点工作的召开，未来行业内企业的智慧停车场收入预计将会出现较快增长。

（2）停车场收费市场空间巨大

ETC 停车场能够有效解决排队拥堵、人力成本和动态定价的问题，提升停车场运行效率和盈利能力。根据国家发改委、交通运输部联合印发的《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》，2020 年 12 月底前，基本实现机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停车场景 ETC 服务全覆盖，推广 ETC 在居民小区、旅游景区等停车场景的应用。交通运输部政策具有陆续在性，在政策文件的明确要求下，交通场站、居民小区、旅游景区预计会较快推广，学校、医院等政府相关场景也有望快速拓展。

（3）ETC 将进入汽车前装系统

根据国务院办公厅“国办发【2019】23 号”文的规定，要求工业和信息化部负责，交通运输部配合有助于汽车预制安装工作，要求 2019 年底前完成 ETC 车载装置技术标准制定工作，从 2020 年 7 月 1 日起，新申请批准的车型应在选装配置中增加 ETC 车载装置。2020 年 4 月份，考虑到疫情影响的实际情况，工业和信息化部装备工业开展中心发布“关于调整《公告》产品准入相关要求的通知”，明确选装 ETC 装置推行增加 6 个月的过渡期。现在各大汽车生产企业正在进行前期准备。

（4）ETC 将助力 V2X 开展

2020 年 2 月 24 日，国家发改委、工信部、科技部等 11 个部委联合发布的《智能汽车创新开展战略》提出，到 2025 年，智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得持续进展，车用无线通信网络(LTE-V2X 等)实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步召开应用。2020 年 3 月 10日工信部公示了《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准报批稿，2020 年 3 月12 日，国家发改委、工信部下发《关于组织实施 2020 年新型基础设施建设工程（宽带网络和 5G 领域）的通知》，将基于 5G 的车路协同车联网大规模验证与应用列为 7 大 5G 新型基础设施建设工程之一，明确 C-V2X 车路协同为新基建的实施内容。而 ETC 在其中就起到了桥梁的作用，ETC 一边连接着路，一边连接着车，是 V2X 的初级应用形态，是交通与汽车智能化融合的起步。

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目录

第1章：中国ETC行业概念界定及开展环境剖析

1.1 ETC行业概念及研究范围界定

1.1.1 ETC的概念界定

（1）ETC的定义

（2）ETC的分类

（3）ETC系统的组成部分

（4）ETC系统的工作原理

（5）ETC系统的主要功能

1.1.2 ETC系统应用的必要性

（1）是适应高速公路开展的必然要求

（2）是适应现代社会开展的客观需要

（3）是有效加强环境保护的措施手段

1.1.3 本报告ETC的研究范围及统计口径说明

1.2 ETC行业开展环境——经济环境分析

1.2.1 宏观经济开展现状

（1）GDP增长形势分析

（2）固定资产投资规模

1.2.2 宏观经济走势预测

1.2.3 宏观环境对行业的影响

1.3 ETC行业开展环境——政策环境分析

1.3.1 行业监管体系建设现状

1.3.2 行业标准体系建设现状

（1）中国ETC标准化推进进程

（2）中国ETC系统标准制定

1.3.3 行业相关政策汇总及重点政策解读

1.3.4 行业长期开展规划及重点规划解读

1.3.5 政策环境变化对行业未来开展的影响

1.4 ETC行业开展环境——社会环境分析

1.4.1 中国人口环境分析

（1）人口规模

（2）人口结构

1.4.2 中国城镇化水平分析

（1）我国城镇化现状分析

（2）城镇化趋势展望

（3）开展规划

1.4.3 中国支付环境的变化

（1）银行卡持卡情况

（2）移动支付开展情况

1.4.4 中国交通事业的开展

（1）全社会客运量及增长分析

（2）全社会货运总量及增长分析

1.4.5 中国汽车事业的开展

1.4.6 社会环境变化对行业未来开展的影响

1.5 ETC行业开展环境——技术环境分析

1.6 ETC行业开展机遇与挑战分析

第2章：全球ETC行业开展现状与经验启示

2.1 全球ETC行业开展现状分析

2.1.1 全球ETC行业开展历程

2.1.2 全球ETC标准体系建设

2.1.3 全球ETC市场规模分析

2.1.4 全球ETC区域格局分析

2.2 主要国家ETC行业开展分析

2.2.1 美国ETC市场

（1）美国E-ZPass开展概况

（2）美国E-ZPass市场规模

（3）美国E-ZPass技术选择

（4）美国E-ZPass运营模式

（5）美国E-Zpass成功企业

2.2.2 日本ETC市场

（1）日本ETC系统开展概况

（2）日本ETC行业市场规模

（3）日本ETC技术选择分析

（4）日本ETC运营模式分析

（5）日本ETC成功企业分析

2.2.3 欧洲ETC市场

（1）欧洲ETC开展状况分析

（2）欧洲ETC行业市场规模

（3）欧洲ETC技术选择分析

（4）欧洲ETC成功企业分析

2.3 全球ETC行业领先企业代表分析

2.3.1 A公司

（1）企业开展简况分析

（2）企业产品与技术

（3）企业服务领域分析

（4）企业经营状况分析

2.3.2 B公司

（1）企业开展简况分析

（2）企业产品与技术

（3）企业服务领域分析

（4）企业经营状况分析

2.3.3 C公司

（1）企业开展简况分析

（2）企业产品与技术

（3）企业服务领域分析

（4）企业经营状况分析

2.4 全球ETC行业开展前景预测

2.4.1 全球ETC行业开展趋势

2.4.2 全球ETC市场前景预测

2.5 发达国家ETC开展经验启示

第3章：中国ETC行业市场开展现状及市场需求分析

3.1 中国高速公路行业开展情况

3.1.1 中国高速公路开展概况分析

（1）中国高速公路里程及增长情况

（2）各省市高速公路通车里程情况

（3）中国公路营运汽车及增长情况

（4）中国高速公路年平均日交通量

（5）中国高速公路投资建设情况

（6）中国高速公路通行费收入

3.1.2 中国高速公路智能化开展分析

（1）智能高速公路开展背景

（2）智能高速公路市场规模

（3）ETC联网收费模式分析

（4）ETC联网收费实施的关键

3.1.3 高速公路未来开展规划及预测

（1）《国家高速公路网规划》

（2）《“十三五”现代综合交通运输体系开展规划》

（3）《国家公路网规划（2013-2030年）》

（4）高速公路行业需求预测

（5）高速公路行业供给预测

3.2 ETC市场开展概况分析

3.2.1 ETC运营系统优点分析

3.2.2 ETC行业开展历程分析

3.3 中国ETC应用情况分析

3.3.1 高速公路ETC应用情况

3.3.2 小区ETC应用情况分析

3.3.3 停车场ETC应用情况

3.4 中国ETC开展规模分析

3.4.1 ETC市场开展规模分析

3.4.2 ETC市场交易规模分析

3.5 中国ETC示范工程分析

3.5.1 长三角ETC示范工程

（1）运营模式

（2）总体要求

（3）开展现状

3.5.2 京津冀ETC示范工程

3.5.3 ETC工程实施效果分析

3.6 中国ETC开展存在问题

第4章：ETC系统运营模式及成本收益分析

4.1 ETC系统运营模式分析

4.1.1 ETC系统运营模式分析

（1）政府出售经营权给民间

（2）政府与民间合作的模式

4.1.2 ETC系统收费模式分析

（1）传统MTC收费方式

（2）MTC/ETC组合式收费

（3）ETC收费模式分析

4.2 ETC系统成本收益分析

4.2.1 ETC系统运营成本分析

（1）ETC建设阶段投入

（2）ETC运营阶段成本

4.2.2 ETC系统运营收入分析

（1）电子不停车收费服务的收益分析

（2）电子标签销售收入

（3）利息收入

4.3 ETC应用的效益分析

4.3.1 ETC系统应用效益分析

4.3.2 ETC应用的经济效益分析

（1）对驾驶员的经济效益

（2）对道路业主的经济效益

（3）ETC应用的社会效益分析

4.3.3 ETC经济价值分析

4.4 ETC的应用推广分析

4.4.1 ETC推广存在的问题分析

（1）ETC用户层面

（2）ETC可能沦为信用卡办理工具

（3）储蓄卡办理ETC预存金额过高打击办理持续性

4.4.2 ETC应用推广方案及措施

（1）政府层面的推广措施分析

（2）高速公路运营企业的推广

（3）ETC设备厂商的营销策略

第5章：中国ETC行业竞争状态及竞争格局分析

5.1 中国ETC行业兼并与重组分析

5.2 中国ETC行业竞争状态分析

5.2.1 行业现有竞争者分析

5.2.2 行业潜在进入者威胁

5.2.3 行业替代品威胁分析

5.2.4 行业供应商议价能力分析

5.2.5 行业购买者议价能力分析

5.2.6 行业竞争情况总结

5.3 ETC行业的细分产品需求结构

5.4 ETC行业的需求区域分布

5.5 ETC行业的企业竞争格局分布

第6章：中国ETC产业链全景及上游市场分析

6.1 ETC产业链解构

6.1.1 ETC行业产业链介绍

6.1.2 ETC产业链上游简介

6.1.3 ETC产业链中游简介

6.1.4 ETC产业链下游简介

6.2 电子元器件

6.2.1 ETC系统对电子元器件的需求类型及特征

6.2.2 电子元器件的市场供给及需求分析

（1）电子元件及电子器件行业增加值

（2）电子元器件行业销售收入

6.2.3 电子元器件主要供应商及竞争格局

6.2.4 电子元器件开展面临的问题分析

6.2.5 电子元器件开展对于ETC行业开展的影响分析

6.3 传感器

6.3.1 ETC系统对传感器的需求类型及特征

6.3.2 传感器的市场规模分析

6.3.3 传感器主要供应商及竞争格局

（1）全球传感器制造行业市场竞争状况

（2）中国传感器制造行业竞争状况

6.3.4 传感器开展面临的问题分析

（1）高端人才缺乏

（2）关键技术还未突破

（3）产业结构不合理

6.3.5 传感器开展对于ETC行业开展的影响分析

6.4 集成电路

6.4.1 ETC系统对集成电路的需求类型及特征

6.4.2 集成电路的市场供给及需求分析

（1）集成电路产量

（2）集成电路销售收入

6.4.3 集成电路主要供应商及竞争格局

（1）集成电路设计业竞争格局

（2）集成电路制造业竞争格局

（3）集成电路封装测试业竞争格局

6.4.4 集成电路开展面临的问题分析

（1）对进口产品仍有较大依赖性

（2）技术能力不强

（3）在产业格局中处于边缘

6.4.5 集成电路开展对于ETC行业开展的影响分析

第7章：中国ETC细分产品市场开展潜力分析

7.1 ETC行业产品结构

7.1.1 ETC产品结构

7.1.2 ETC产品开展方向

7.2 ETC设备市场分析

7.2.1 OBU市场开展分析

（1）车载单元OBU分类

（2）OBU市场规模分析

（3）OBU技术竞争分析

（4）OBU产品价格分析

（5）OBU市场开展趋势

7.2.2 配套IC卡市场开展

（1）配套IC卡市场规模

（2）配套IC卡技术竞争

7.2.3 RSU市场开展分析

（1）路侧单元RSU分类

（2）RSU市场开展概况

（3）RSU技术竞争分析

（4）RSU市场规模分析

7.2.4 车道辅助设备市场分析

（1）电动栏杆市场分析

（2）违章摄像机市场分析

（3）车辆检测器市场分析

（4）感应线圈市场分析

7.3 ETC芯片

7.3.1 ETC专用芯片开展现状

（1）国外ETC专用芯片开展现状

（2）国内ETC专用芯片开展现状

7.3.2 使用国外芯片存在问题

（1）国外芯片不符合国标，芯片能够使用的功能非常有限

（2）国外高集成的芯片由于标准不同，根本无法发挥芯片所做成的功能

7.3.3 芯片国产化的技术实现

7.3.4 ETC芯片国产化效益

（1）芯片国产化经济效益

（2）芯片国产化社会效益

第8章 ：中国ETC区域市场开展现状及潜力分析

8.1 ETC区域市场开展概述

8.1.1 高速公路客车ETC使用率情况

8.1.2 联调联试情况

（1）ETC门架运行监测

（2）业务功能验证测试

（3）基础信息录入验证

8.2 ETC重点区域市场开展现状及潜力

8.2.1 北京

（1）区域开展环境分析

（2）高速公路建设及规划分析

（3）ETC开展现状

（4）ETC开展潜力

8.2.2 上海

（1）区域开展环境分析

（2）公里建设及规划分析

（3）ETC开展现状

（4）ETC开展潜力

8.2.3 天津

（1）区域开展环境分析

（2）高速公路建设及规划分析

（3）ETC开展现状

（4）ETC开展潜力

8.2.4 广东

（1）区域开展环境分析

（2）高速公里建设及规划分析

（3）ETC开展现状

（4）ETC开展潜力

8.2.5 江苏

（1）区域开展环境分析

（2）高速公里建设及规划分析

（3）ETC开展现状

1）ETC 发行数量情况

（4）ETC开展潜力

8.2.6 浙江

（1）区域开展环境分析

（2）高速公里建设及规划分析

（3）ETC开展现状

（4）ETC开展潜力

8.2.7 湖北

（1）区域开展环境分析

（2）高速公里建设及规划分析

（3）ETC开展现状

（4）ETC开展潜力

8.2.8 福建

（1）区域开展环境分析

（2）高速公里建设及规划分析

（3）ETC开展现状

（4）ETC开展潜力

8.2.9 湖南

（1）区域开展环境分析

（2）高速公里建设及规划分析

（3）ETC开展现状

（4）ETC开展潜力

第9章： ETC行业领先企业案例分析

9.1 银行、微信、支付宝ETC业务情况对比

9.2 ETC业务布局领先企业代表案例分析

9.2.1 A公司

（1）企业概况及ETC业务情况

（2）企业核心竞争力分析

（3）企业经营情况分析

9.2.2 B公司

（1）企业概况及ETC业务情况

（2）企业核心竞争力分析

（3）企业经营情况分析

9.2.3 C公司

（1）企业概况及ETC业务情况

（2）企业核心竞争力分析

（3）企业经营情况分析

9.2.4 D公司

（1）企业概况及ETC业务情况

（2）企业核心竞争力分析

（3）企业经营情况分析

9.2.5 E公司

（1）企业概况及ETC业务情况

（2）企业核心竞争力分析

（3）企业经营情况分析

第10章：中国ETC市场投资前景分析

10.1 ETC行业开展趋势及前景预测

10.1.1 行业所处生命周期阶段分析

10.1.2 行业开展驱动因素

10.1.3 行业市场容量预测

10.1.4 行业开展趋势预测

10.2 ETC行业投资特性分析

10.2.1 行业进入壁垒分析

（1）ETC行业技术和人才壁垒分析

（2）ETC行业资质壁垒分析

（3）ETC行业资金规模壁垒分析

（4）ETC行业其他壁垒分析

10.2.2 行业投资风险预警

（1）ETC行业政策风险分析

（2）ETC行业技术风险分析

（3）ETC行业竞争风险分析

（4）ETC行业其他风险

10.2.3 ETC行业商业模式分析

10.2.4 ETC服务定价策略分析

10.3 ETC行业投资价值与投资机会

10.3.1 行业投资价值分析

10.3.2 行业投资机会分析

10.4 ETC行业投资策略与建议

10.4.1 行业投资策略分析

10.4.2 行业可持续开展战略建议

（1）区域和社会经济开展一体化战略

（2）提高高速公路综合服务水平

10.4.3 中国ETC开展策略分析