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新能源汽车充换电设备设施产业链及充换电开展趋势、市场规模前景

1、新能源汽车充换电设备设施产业链

新能源汽车充换电设备设施产业链上游是设备零部件，主要包括充电模块、继电器、接触器、监控计量设备、充电枪、充电线缆、主控制器、通信模块及其他零部件。市场参与者主要包括华为、中兴、英可瑞、盛弘股份、通合科技、优优绿能、英飞源、永联科技等企业。

中游企业为充电桩及其他充电设备生产商，包括直流充电设备生产商和研讨充电设备生产商，主要参与者包括 ABB、BTC POWER、Daeyoung、万帮数字、盛弘股份、玖行能源、科陆电子、中恒电气、科士达、万马股份等企业。

下游企业为运营服务商及终端客户，包括换电站、充电站、新能源汽车厂商及配套运营服务商。新能源汽车充换电设备设施产业链下游参与者包括万帮数字、特锐德、国家电网、南方电网、奥动新能源、杭州伯坦、蔚来、特斯拉、比亚迪、上汽集团、金龙客车等企业。

2、新能源汽车充电技术开展趋势

为配合整车的销售，部分新能源汽车整车厂商会选择自建充电桩吸引消费者。为提升消费者充电体验，缩减充电时间，新能源汽车整车厂商通常会为其消费者给予大功率直流快充方案。功率为电流和电压的乘积，因此，提高充电功率可以顺利获得提高充电电流和提升充电电压予以实现。

在电压一定的情况下，提升充电电流能够提高充电功率，但根据焦耳定律，充电电流的提升将大幅增加充电过程中的热量释放，进而对充电设备的散热性能提出较高要求。以特斯拉大电流快充方案为例，其 V3 超充桩峰值工作电流超过600A，需要使用直径更大的线缆及液冷充电枪，对散热技术要求更高。现在，充电设备散热技术及方案逐步成熟，液冷充电桩、液冷充电枪等已开始逐步应用，超级充电桩有望得到进一步推广。

在电流一定的情况下，提升充电电压能够提高充电功率，且不会显著增加充电过程中的热量释放；在充电功率一定的情况下，提升充电电压可以大幅减小充电电流，显著降低充电过程中的热量释放，因此，提升充电电压成为了许多新能源汽车厂商的选择。由于现在广泛使用的硅基功率半导体的耐压能力限制，新能源汽车厂商普遍采用 400V 电压平台架构。2019 年保时捷推出的 Taycan 首次推出 800V 电压平台架构，充电功率最高可达 350KW。相较于 400V 电压平台，800V电压平台工作电流更小，可以节省线束体积、降低线路内阻损耗，提升功率密度和能量使用效率。2021 年后，高压快充方案受到越来越多新能源汽车厂商的青睐，现代、起亚、北汽、广汽、小鹏等厂商相继推出 800V 电压平台，高压快充成为新能源汽车厂商增加产品亮点的重要举措。

未来，充电设备散热技术的开展以及新能源汽车电压平台的提高，将会带动大电流、高电压的大功率快充需求，从而有助于高压大功率充电模块需求的增加。

3、充电桩行业开展趋势

（1）车桩比进一步下降

车桩比是衡量充电桩建设程度的关键指标。2015 年，发改委、工信部等部委发布的《电动汽车充电基础设施开展指南（2015-2020 年）》中提出了到 2020年我国车桩比达到 1:1 的战略目标。截至 2022 年 9 月末，中国大陆新能源汽车保有量为 1,149.00 万辆，公共充电桩和私人充电桩合计保有量为 448.80 万台，车桩比从 2017 年末的 3.43:1 下降至 2022 年 9 月末的 2.56:1，呈下降趋势，但距离政策目标仍有较大差距。

资料来源：充电联盟、EBET易博(中国)

为实现既定车桩比目标，且考虑到中长期新能源汽车保有量的持续增长，预计未来充电桩保有量也将快速增长，可以预见以充电模块为核心器件的大功率直流充电桩增长潜力巨大。

（2）公私桩保有量占比趋于稳定

从 2018 年末至 2022 年 9 月末，中国大陆公共充电桩保有量从 299,752 台增加至 1,635,826 台，私人充电桩保有量从 476,869 台增加至 2,852,390 台，在数量上均大幅增加。从比例上看，公共充电桩和私人充电桩的占比结构总体维持在4：6 左右。现在来看，公共充电桩和私人充电桩数量均呈较快增长趋势，预计未来一段时间内，公私桩保有量占比仍将趋于稳定。

（3）直流充电桩占比上升

直流充电桩是现在充电模块最主要的下游应用领域。直流充电桩桩体体积和占用面积较大，现在多数应用于集中运营的充电站中，即主要应用于公共充电领域。

纵观 2018 年末至 2022 年 9 月末中国大陆公共充电桩中直流充电桩和研讨充电桩的比例变化，公共直流充电桩桩占比从 2018 年末的 36.62%上升至 2022 年 9月末的 43.06%，呈明显上升的趋势。直流充电桩与研讨充电桩相比功率较大，充电速度更快，但建设成本较高，占地面积较大，对电网供电能力要求较高，因此数量相对较少。但随着用户对快速充电需求的增加，提高新能源汽车充电速度将是行业未来开展趋势，预计未来直流充电桩占比有望进一步提升。

（4）充电站运营市场集中度较高，但呈降低趋势

从运营端来看，充电桩运营具有显著的规模效应，导致了较高的市场集中度。截至 2022 年 6 月，在中国大陆充电站运营商中，所运营充电桩数量超过 1 万台的共有 16 家，其中特来电、星星充电和国家电网分别运营 28.69 万台、28.43万台和 19.65 万台，处于前三的市场地位。整体上看，前十大运营商运营充电桩数量占总量的 85.09%。由于充电站建设和运营需要投入大量资金，回本周期长，其行业特性决定了企业需要具有资金优势、技术优势、资源优势、互联网思维和服务意识，具有较高的行业门槛，因此现在行业保持着较高的市场集中度。

虽然现在中国大陆公共充电桩运营市场仍保持着较高的市场集中度，但随着行业政策出台及新能源汽车行业开展，市场各参与主体对建设和布局充电基础设施的持续性有所提高，公共充电桩运营市场集中度呈下降趋势。2021 年 6 月底、2022年6月底，前三大、前五大、前十大运营商公共充电桩数量占比分别从66.90%、79.13%和 90.29%下降至 50.24%、68.48%和 85.09%。

4、换电行业开展趋势

为满足动力电池的充电需求，换电站需要使用充电柜等直流充电设备，而充电模块是直流充电设备必不可少的核心部件。现在，中国大陆换电站运营市场主要由蔚来、奥动新能源和杭州伯坦三家企业参与。根据充电联盟数据统计，蔚来换电站建设规模最大，截至 2022 年 9 月，蔚来在国内建成换电站 1,160 座，占比高达 65.83%；奥动新能源建成换电站 494 座，占比为 28.04%；杭州伯坦建成换电站 108 座，占比为 6.13%。

当前，各运营商纷纷明确“十四五”期间的建站规划。根据充电联盟发布的《2021 年度中国电动汽车换电生态开展》数据显示，奥动新能源计划至 2025 年在全国建成 10,000 座换电站；杭州伯坦计划至 2025 年在全国建成换电站累计超过 2,000 座；协鑫能科计划至 2025 年建成 6,000 座换电站，其中乘用车换电站建设目标为 3,600 座。未来，随着国内换电市场前景不断明朗，行业内企业将会更加持续布局、规划换电站建设，市场竞争将逐渐加剧，国内换电市场格局将迎来较大变革。

更多行业资料请参考EBET易博(中国)咨询《2023-2029年新能源汽车产业细分市场调研及前景专项报告》，同时EBET易博(中国)咨询还给予产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第1章　新能源汽车的相关概述

1.1　新能源汽车的定义和分类

1.1.1　新能源汽车的定义

1.1.2　新能源汽车的类型

1.2　混合动力电动汽车概述

1.2.1　混合动力汽车的定义

1.2.2　混合动力汽车的分类

1.2.3　混合动力汽车的缺点

1.3　纯电动汽车概述

1.3.1　纯电动汽车的定义

1.3.2　纯电动汽车的优势

1.3.3　纯电动汽车结构原理

1.4　燃料电池汽车概述

1.4.1　燃料电池汽车的定义

1.4.2　燃料电池汽车的优点

第2章　新能源汽车的开展环境分析

2.1　宏观经济环境

2.1.1　全球宏观经济形势

2.1.2　中国宏观经济概况

2.1.3　中国工业生产形势

2.1.4　中国消费市场特征

2.1.5　中国宏观经济展望

2.2　汽车产业运行

2.2.1　汽车行业经营状况

2.2.2　重点企业市场竞争

2.2.3　中国汽车产销规模

2.2.4　中国汽车技术开展

2.3　社会环境分析

2.3.1　能源消费结构分析

2.3.2　空气质量状况分析

2.3.3　汽车排放与相关标准

2.3.4　新能源汽车战略意义

2.4　专利技术环境

2.4.1　专利申请规模变化

2.4.2　专利申请区域分布

2.4.3　专利申请人情况

2.4.4　技术创新热点分析

第3章　新能源汽车产业链分析

3.1　新能源汽车产业链综述

3.1.1　产业链结构分析

3.1.2　产业链主要企业

3.1.3　产业链开展机遇

3.2　上游产业

3.2.1　四大材料

3.2.2　正极材料

3.2.3　负极材料

3.2.4　电解液

3.2.5　锂电池生产设备

3.2.6　镍钴锂矿资源

3.3　中游产业

3.3.1　动力电池

3.3.2　电机系统

3.3.3　电控系统

3.3.4　热管理系统

3.4　下游产业

3.4.1　整车行业

3.4.2　充电设备行业

3.4.3　新能源汽车后市场

第4章　全球新能源汽车行业开展分析

4.1　世界新能源汽车开展概况

4.1.1　全球产业政策解析

4.1.2　各国产业政策分析

4.1.3　全球市场开展态势

4.1.4　全球市场销量规模

4.1.5　全球区域开展情况

4.1.6　企业竞争格局分析

4.2　部分地区及国家新能源汽车开展分析

4.2.1　欧洲

4.2.2　美国

4.2.3　日本

4.2.4　韩国

4.2.5　印度

4.3　2017-2022年全球不同类型新能源汽车市场分析

4.3.1　新能源乘用车市场分布

4.3.2　纯电动汽车的市场分布

4.3.3　插电式混合动力汽车分布

4.3.4　燃料电池车的市场分布

第5章　2017-2022年中国新能源汽车行业开展分析

5.1　2017-2022年中国新能源汽车产业运行情况

5.1.1　产销规模

5.1.2　产品结构

5.1.3　市场格局

5.1.4　市场渗透率

5.1.5　销售模式

5.1.6　企业数量

5.1.7　人才需求

5.1.8　产品满意度

5.2　2017-2022年新能源汽车行业区域动态

5.2.1　上海市

5.2.2　深圳市

5.2.3　广州市

5.2.4　武汉市

5.2.5　江苏省

5.2.6　安徽省

5.3　新能源汽车开展中存在的问题

5.3.1　疫情对新能源汽车的影响

5.3.2　新能源汽车产业开展问题

5.3.3　新能源汽车开展法制问题

5.3.4　新能源汽车企业技术瓶颈

5.3.5　新能源汽车过热问题分析

5.4　中国新能源汽车行业开展对策及战略

5.4.1　新能源汽车近期开展对策

5.4.2　新能源汽车中远期开展战略

5.4.3　新能源汽车技术开展策略

5.4.4　完善新能源汽车法律法规

5.4.5　解决新能源汽车过热问题

第6章　2017-2022年中国新能源汽车不同功能汽车开展分析

6.1　新能源乘用车市场分析

6.1.1　新能源乘用车产量

6.1.2　新能源乘用车销量

6.1.3　乘用车车型级别分布

6.1.4　热销车型参数对比

6.1.5　企业竞争格局分析

6.1.6　乘用车上险结构

6.1.7　区域市场分布

6.2　新能源客车市场分析

6.2.1　市场生产规模

6.2.2　市场销售规模

6.2.3　细分市场情况

6.2.4　区域市场分布

6.2.5　企业竞争格局

6.2.6　技术开展水平

6.3　新能源货车市场分析

6.3.1　货车销售规模

6.3.2　细分市场结构

6.3.3　市场竞争格局

6.3.4　区域分布情况

6.3.5　技术开展水平

6.4　新能源专用车开展综述

6.4.1　市场产量分析

6.4.2　市场销量分析

6.4.3　细分市场分析

6.4.4　企业竞争分析

6.4.5　区域市场分析

6.4.6　市场前景分析

第7章　2017-2022年中国新能源汽车不同类型汽车开展分析

7.1　插电式混合动力车开展分析

7.1.1　开展政策支撑

7.1.2　行业开展态势

7.1.3　市场产销规模

7.1.4　进出口规模分析

7.1.5　企业布局情况

7.1.6　区域市场分布

7.1.7　行业开展困境

7.1.8　开展前景展望

7.2　纯电动汽车开展分析

7.2.1　市场保有量

7.2.2　市场产销规模

7.2.3　新款上市车型

7.2.4　市场竞争格局

7.2.5　企业融资动态

7.2.6　区域市场分布

7.2.7　行业开展展望

7.3　燃料电池汽车开展分析

7.3.1　相关政策发布

7.3.2　市场产销规模

7.3.3　市场需求结构

7.3.4　区域分布情况

7.3.5　车企竞争状况

7.3.6　行业开展展望

第8章　2017-2022年中国新能源汽车关键技术开展分析

8.1　中国插电式混合动力汽车技术研究

8.1.1　PHEV技术优势比较

8.1.2　技术性能开展分析

8.1.3　主要车型技术路径

8.1.4　PHEV动力技术类型

8.1.5　关键部件技术进展

8.2　中国纯电动汽车技术开展分析

8.2.1　全球技术研发重点

8.2.2　技术开展水平分析

8.2.3　BEV关键技术进展

8.2.4　主要车企研发情况

8.2.5　BEV技术开展趋势

8.3　中国燃料电池汽车技术开展分析

8.3.1　FCV关键技术构成

8.3.2　技术标准发布情况

8.3.3　技术开展水平分析

8.3.4　主要车企研发情况

8.4　中国新能源汽车技术标准分析

8.4.1　产品技术水平分析

8.4.2　标准化工作要点

8.4.3　现行国家标准汇总

8.4.4　国家标准发布动态

第9章　国内外主要新能源汽车厂商经营状况分析

9.1　A公司

9.1.1　企业开展概况

9.1.2　新能源汽车销量

9.1.3　企业经营状况分析

9.2　B公司

9.2.1　企业开展概况

9.2.2　汽车产销分析

9.2.3　企业开展动态

9.2.4　企业经营状况分析

9.3　C公司

9.3.1　企业开展概况

9.3.2　新能源汽车销量

9.3.3　企业经营状况分析

9.4　D公司

9.4.1　企业开展概况

9.4.2　新能源汽车销量

9.4.3　经营效益分析

9.4.4　业务经营分析

9.4.5　财务状况分析

9.4.6　核心竞争力分析

9.5　E公司

9.5.1　企业开展概况

9.5.2　新能源汽车产销

9.5.3　经营效益分析

9.5.4　业务经营分析

9.5.5　财务状况分析

9.5.6　核心竞争力分析

9.5.7　公司开展战略

9.6　F公司

9.6.1　企业开展概况

9.6.2　新能源汽车销量

9.6.3　经营效益分析

9.6.4　业务经营分析

9.6.5　财务状况分析

9.6.6　核心竞争力分析

9.6.7　公司开展战略

9.7　G公司

9.7.1　企业开展概况

9.7.2　新能源汽车销量

9.7.3　经营效益分析

9.7.4　业务经营分析

9.7.5　财务状况分析

9.7.6　核心竞争力分析

9.7.7　公司开展战略

第10章　2017-2022年新能源汽车电池市场开展分析

10.1　2017-2022年中国动力电池产业开展综述

10.1.1　行业团体标准

10.1.2　产业开展阶段

10.1.3　产业开展现状

10.1.4　行业产能扩建

10.1.5　产业开展机遇

10.2　2017-2022年中国动力电池市场开展现状

10.2.1　市场产量规模

10.2.2　市场装车规模

10.2.3　出口贸易情况

10.2.4　区域分布情况

10.2.5　企业规模状况

10.3　2017-2022年中国不同类型动力电池开展现状

10.3.1　不同类型电池产量

10.3.2　不同类型电池销量

10.3.3　不同类型电池装机

10.3.4　电池技术开展方向

10.4　2017-2022年中国动力电池系统集成企业开展综述

10.4.1　不同企业类型

10.4.2　动力电池成本

10.4.3　能量密度水平

10.4.4　安全性研究

10.4.5　行业竞争格局

10.4.6　企业开展动态

10.5　中国动力电池行业未来开展展望

10.5.1　产业面临挑战

10.5.2　企业开展方向

10.5.3　产业开展趋势

10.5.4　未来开展目标

10.5.5　市场规模测算

第11章　2017-2022年中国新能源汽车配套设施建设分析

11.1　电动汽车充（换）电站

11.1.1　充（换）电站基本介绍

11.1.2　充（换）电站保有规模

11.1.3　充（换）电站市场规模

11.1.4　充（换）电站竞争格局

11.1.5　充（换）电站综合效益

11.1.6　充（换）电站建设规划

11.1.7　充（换）电站市场展望

11.2　充电桩

11.2.1　行业基本介绍

11.2.2　基础设施标准

11.2.3　行业运行状况

11.2.4　市场规模分析

11.2.5　充电桩配比情况

11.2.6　充电桩技术分析

11.2.7　充电桩开展展望

11.3　加氢站

11.3.1　加氢站相关政策

11.3.2　加氢站建设规模

11.3.3　加氢站成本构成

11.3.4　加氢站企业布局

11.3.5　加氢站区域布局

11.3.6　加氢站技术路径

11.3.7　加氢站开展前景

第12章　2017-2022年中国新能源汽车的政策背景解析

12.1　新能源汽车补贴政策分析

12.1.1　税收优惠政策

12.1.2　财政补贴政策

12.1.3　促进消费政策

12.1.4　双积分制政策

12.2　新能源汽车产业规划政策

12.2.1　产业技术支持政策

12.2.2　新能源汽车产业规划

12.2.3　节约能源工作规划

12.2.4　地方产业开展规划

12.3　新能源汽车产业链相关政策

12.3.1　汽车动力电池政策

12.3.2　动力电池回收政策

12.3.3　充电基础设施政策

12.3.4　外商投资准入政策

12.4　新能源汽车其他政策分析

12.4.1　标准化工作要点

12.4.2　汽车产业开展建议

12.4.3　企业及产品准入规定

12.4.4　燃料电池汽车示范应用政策

12.4.5　能源碳达峰碳中和行动计划

12.5　中国节能与新能源汽车技术路线图2.0

12.5.1　总体目标

12.5.2　节能汽车技术路线图

12.5.3　纯电动和插电式混合动力汽车路线图

12.5.4　燃料电池汽车技术路线图

12.5.5　智能网联汽车关键技术路线图

12.5.6　动力电池技术路线图

12.5.7　电驱动总成系统路线图

12.5.8　智能制造与关键装备技术

12.5.9　汽车轻量化技术路线图

12.5.10　充电基础设施路线图

12.5.11　技术路线图实施效果预估

第13章　2023-2029年中国新能源汽车产业的投资价值分析

13.1　上市公司在新能源及智能汽车行业投资案例分析

13.2　投资价值评估

13.3　市场投资机会

13.4　开展驱动因素

13.5　行业投资壁垒

13.5.1　政策壁垒

13.5.2　技术壁垒

13.5.3　资金壁垒

13.5.4　其他壁垒

13.6　行业投资建议

13.7　投资风险预警

第14章　2023-2029年中国新能源汽车行业开展前景及趋势预测

14.1　世界新能源汽车产业的开展前景及趋势

14.1.1　全球新能源汽车前景展望

14.1.2　全球新能源汽车规模预测

14.1.3　全球新能源汽车开展趋势

14.1.4　全球新能源汽车开展机遇

14.1.5　主要区域新能源汽车开展方向

14.2　“十四五”中国新能源汽车产业开展展望

14.2.1　新能源汽车产业开展目标

14.2.2　新能源汽车开展空间广阔

14.2.3　新能源汽车产业开展机遇

14.2.4　新能源汽车产业开展趋势

14.2.5　中国新能源汽车销量预测

14.3　新能源汽车细分市场开展前景及趋势分析

14.3.1　汽车行业轻量化需求趋势

14.3.2　纯电动汽车未来开展趋势

14.3.3　混合动力汽车的开展趋势

14.3.4　燃料电池汽车的开展前景

14.3.5　电机电控技术一体化趋势

14.4　2023-2029年中国新能源汽车行业预测分析

14.4.1　2023-2029年中国新能源汽车行业影响因素分析

14.4.2　2023-2029年中国新能源汽车产量预测

14.4.3　2023-2029年中国新能源汽车销量预测