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2023年锂资源及锂电池产业市场现状分析及市场需求趋势预测

1、锂行业上下游产业链结构分析

锂产业链可分为：上游资源开发、中游锂盐深加工及金属锂冶炼、下游终端应用。其中上游资源开采可分为三大来源：盐湖提锂、矿石提锂、废旧电池和催化剂等回收所获锂；中游环节则以碳酸锂、氢氧化锂两大用于电池正极材料生产的锂盐产品为主；下游环节则与消费电子、新能源车及储能这三大锂电池应用领域密切相关。

锂行业上下游产业链结构图

2、锂资源市场分析

全球锂资源供给大部分来自盐湖和硬岩锂矿，其中成熟的盐湖主要分布在南美锂三角和中国，大部分锂矿山依然集中在西澳。2017 年至 2022 年全球矿石锂产量（精矿形式）从 17.0 万吨 LCE 大幅增长至 43.0 万吨LCE，同时全球盐湖锂产量从 13.6 万吨 LCE 增长至 34.1 万吨 LCE。2021 年全球 LCE 需求量为 61.7 万吨，2022 年为 82.9万吨。2022 年的供给增量主要以澳洲锂辉石项目的复产和扩产为主，但增量有限，全球锂盐供需仍维持着紧平衡格局。过去几年由于需求不振导致上游资源端资本开支不足，全球在产的锂矿项目较少，未来随着南美盐湖项目的投产，非洲绿地项目以及中国锂矿项目的投产，锂资源短缺的情况预计将得到一定缓解。

3、锂辉石精矿市场

澳洲是全球最大的锂矿石生产国，当地矿业发达、法律法规齐全、基础设施良好。在过去三年里，位于澳洲西部的几座新的锂矿山陆续投产，一些现有的项目也宣布或执行了扩张计划。截至 2023 年 2 月，5%-6%锂辉石精矿的中国到岸价格约合 5,960- 5,980 美元╱ 吨，较 2022 年初价格 2,550- 2,570 美元╱ 吨上涨 132%- 134%。预计 2022年至 2023 年，澳大利亚锂辉石供给依然是全球锂资源供应的主要增量之一，现在已公布的锂辉石产能扩建计划或者新建产能计划的项目包括 Greenbushes、Mt Marion、Pilgangoora、Ngungaju、Wodgina、Finniss 等。但是受到运输不畅、劳动力及设备短缺、矿山品位下降等因素影响，澳洲锂辉石项目新产能或复产产能的投产及爬坡速度存在低于预期的可能性。同时由于锂资源开发周期较长，其他种类的锂资源项目产能无法在短期内释放。总体而言，随着新能源车行业及储能行业下游需求的不断增长，预计短期内锂辉石精矿的供给仍然较为紧张。

4、盐湖卤水市场

全球现在主要开发的锂矿类型中，盐湖卤水型锂矿是最重要的一种锂资源类型。据美国地质调查局(USGS)2022 年的报告显示，全球最优质的锂盐湖分布在被称为南美锂三角地区的智利、阿根廷和玻利维亚，占全球锂资源储量的 56%。2021年至 2022 年，锂盐湖卤水项目的主要供给增量在智利、阿根廷及中国。南美盐湖由于其镁锂比低等特点，开发条件优越，但开发难度较大，存在环评审批、高海拔、淡水资源、配套基建等多种因素的限制，需要大规模的资本开支、成熟的技术水平和项目团队支持。现在南美盐湖中可以形成稳定锂盐产出的主要有 Atacama盐湖、Olaroz盐湖和 Hombre Muerto 盐湖，另有 Cauchari-Olaroz 盐湖、Sal deVida 盐湖、Mariana 盐湖、SDLA 盐湖等项目处于在建状态。预计 2023 年之后的盐湖锂资源供应增速将明显增加，但短期内有效供给仍有限。

5、锂云母市场

中国拥有现在世界探明储量最大的锂云母矿。相较于锂辉石精矿提锂，锂云母提锂在资源自给、运输成本方面具备一定优势。此前由于锂云母成分复杂、萃取过程杂质较多、难以陆续在生产等因素，云母提锂在过去很长一段时间并不被看好。近年来，国内锂云母提锂技术不断取得突破，产能逐步释放，迭加自有资源优势，锂云母提锂的产能在近年来不断提高，但锂云母提锂产能建设也面临来自锂矿品位较低、冶炼形成的废渣量大，以及锂矿中含有的其他稀有贵重资源难以综合利用等挑战。2022 年中国锂云母提锂的产量规模为 7.5 万吨 LCE。

6、锂化合物市场分析

近年来，中国市场主要锂化合物价格波动幅度较大。2022 年受益于下游新能源车市场的需求爆发，中国市场主要锂化合物价格整体保持上涨趋势；2022 年上半年价格呈现出爆发式增长，下半年价格始终维持在高位，2022 年年底至 2023 年年初锂化合物价格呈现下跌趋势。与此同时，国际市场的主要锂化合物价格总体维持上涨趋势。以亚洲市场为例，亚洲碳酸锂与氢氧化锂的到岸价自 2021年年初开始逐渐上涨。

在双碳政策驱动下，新能源汽车和储能领域快速开展，动力电池需求上升导致磷酸铁锂材料以及三元材料需求快速扩张，而上游锂资源开发受制于政策、环保等多种因素制约，2022 年行业仍维持着供需紧平衡的状态。在锂化合物供应相对紧张及产业需求上升的双重刺激下，2022 年锂化合物价格持续上涨且下半年维持在价格高位。2022 年年末至 2023 年年初中国市场锂化合物价格出现回调，但国际市场上锂化合物价格表现坚挺，。国际市场价格相对中国市场出现明显溢价。

近两年，氢氧化锂因高镍三元电池的快速开展成为锂化合物的主要增长动力。2022 年全球氢氧化锂加工产能供应量约为 30.2 万吨。

7、锂下游需求分析

（1）新能源带来锂离子电池猛烈需求，储能或将接棒发力

性能优异，锂离子电池脱颖而出。得益于锂离子电池比能量高、无记忆效应、工作电压高（单体工作电压为 3.7V 或 3.2V，相当于 3 节镍镉或镍氢电池串联电压）、重量轻（相同体积重量仅为铅酸电池 1/5-1/6）、绿色环保和长寿命等优点，逐渐成为电化学二次电池的首选，广泛应用于消费电子、新能源车、储能等领域，也带动了对锂资源的需求量。

（2）锂电池市场分析

2022 年新能源汽车行业开展迅速，带动中国动力电池产销量快速增长。2022 年中国动力电池累计产量 545.9GWh，同比增长 148.5%；其中三元电池累计产量 212.5GWh，占总产量 38.9%，累计同比增长 126.4%；磷酸铁锂电池累计产量 332.4GWh，占总产量 60.9%，累计同比增长 165.1%。2022 年中国动力电池累计销量 465.5GWh，同比增长 150.3%；其中三元电池累计销量 193.5GWh，占总销量 41.6%，累计同比增长 143.2%；磷酸铁锂电池累计销量 271.0GWh，占总销量 58.2%，累计同比增长 155.7%。

（3）电动汽车市场分析

2022 年，全球新能源汽车销量达到 1,093.8 万辆，同比增长 58.7%。随着全球各国政策驱动、行业技术进步、配套设施改善以及市场认可度提高，新能源汽车销量预计将维持良好的开展态势。到 2025 年，全球电动汽车销量将达到 2,474.3 万辆，相较 2023 年预计销量 1,435.1 万辆的年均复合增长率约为 31.3%。

在碳减排、开展新能源的大背景下，电动汽车行业开启黄金开展时期。根据乘用车市场信息联席会数据，供给改善叠加油价上涨有助于了新能源车产业开展，其中油价创下历史新高、电价锁定带动了新能源车订单表现较强。数据显示，2022 年，新能源汽车产销分别达到 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动汽车、插电式混合动力汽车产销继续保持高速增长，2022 年纯电动汽车累计销售 536.5 万辆，同比增长 81.6%。

更多行业资料请参考EBET易博(中国)咨询《2023-2029年锂产业细分市场调研及开展前景预测报告》，同时EBET易博(中国)咨询还给予产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、专精特新小巨人认证、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

报告目录：

第一章　锂矿产业相关概述

1.1　锂矿产业相关介绍

1.1.1　行业基本概念

1.1.2　主要分类介绍

1.1.3　锂资源产业链

1.2　锂资源主要矿床类型简介

1.2.1　盐湖卤水型

1.2.2　伟晶岩型

1.2.3　黏土型

1.2.4　锂沸石型

1.2.5　其他卤水型

1.2.6　离子吸附型

第二章　2017-2022年全球锂矿产业开展综合分析

2.1　全球锂资源开展综述

2.2　全球锂矿产业开展状况

2.2.1　锂矿资源储量分布状况

2.2.2　锂矿资源生产供应情况

2.2.3　锂矿资源产量区域分布

2.2.4　锂矿资源市场需求结构

2.2.5　锂矿资源供需平衡分析

2.2.6　锂矿产业成本分析

2.2.7　盐湖锂项目分析

2.3　澳洲锂矿产业开展分析

2.3.1　澳洲锂矿资源储量

2.3.2　澳洲锂矿生产情况分析

2.3.3　澳洲锂矿市场需求状况

2.3.4　澳洲锂矿项目状况

2.3.5　澳洲锂矿供给预测

2.4　拉美锂矿产业开展分析

2.4.1　拉美锂矿资源的分布

2.4.2　拉美锂矿产量和出口

2.4.3　拉美主要大型锂矿与各国投资

2.4.4　中国与拉美锂矿合作的机遇

2.4.5　中国与拉美锂矿合作面临的挑战

2.4.6　中国与拉美锂矿合作的建议

2.5　其他地区

2.5.1　非洲

2.5.2　美洲

2.5.3　欧洲

第三章　2017-2022年中国锂矿产业环境开展综合分析

3.1　政策环境

3.1.1　行业监管主体部门

3.1.2　国家层面支持政策

3.2　经济环境

3.2.1　世界经济形势分析

3.2.2　国内宏观经济概况

3.2.3　工业经济运行状况

3.2.4　对外经济运行状况

3.2.5　固定资产投资状况

3.2.6　国内宏观经济展望

3.3　社会环境

3.3.1　生态环境保护状况

3.3.2　“双碳”战略背景分析

3.3.3　供应安全保障需要

3.4　技术环境

3.4.1　锂矿提取技术总析

3.4.2　矿石提锂技术分析

3.4.3　盐湖提锂技术分析

第四章　2017-2022年中国锂矿产业开展综合分析

4.1　中国锂矿产业开展综述

4.1.1　锂矿产业现状综述

4.1.2　锂矿资源储量状况

4.1.3　锂资源分布状况

4.1.4　锂矿资源利用现状

4.1.5　锂矿勘查实践进展

4.2　中国锂矿产业运行状况

4.2.1　锂矿产量状况

4.2.2　市场需求分析

4.2.3　市场竞争格局

4.2.4　市场价格走势

4.3　中国锂矿产业区域开展分析

4.3.1　四川省

4.3.2　青海省

4.3.3　湖南省

4.3.4　广东省

4.3.5　江西省

4.4　2017-2022年中国锂进出口数据分析

4.4.1　进出口总量数据分析

4.4.2　主要贸易国进出口情况分析

4.5　2017-2022年中国氢氧化锂进出口数据分析

4.5.1　进出口总量数据分析

4.5.2　主要贸易国进出口情况分析

4.6　中国锂矿产业现存问题及开展对策

4.6.1　锂矿产业开展问题

4.6.2　锂资源供应安保障建议

第五章　2017-2022年中国锂矿产业应用领域开展分析

5.1　新能源汽车领域

5.1.1　市场保有量

5.1.2　市场产销规模

5.1.3　产品结构分析

5.1.4　市场格局分析

5.1.5　企业数量规模

5.1.6　行业开展规划

5.2　锂电池领域

5.2.1　产业规模状况

5.2.2　产业结构分析

5.2.3　区域产量排名

5.2.4　企业竞争状况

5.2.5　项目建设进展

5.3　润滑剂领域

5.3.1　润滑剂基本概述

5.3.2　润滑油市场开展

5.3.3　润滑脂市场开展

5.3.4　润滑剂开展前景

5.4　玻璃领域

5.5　陶瓷领域

第六章　2017-2022年国际锂矿产业重点企业经营状况分析

6.1　A

6.1.1　企业开展概况

6.1.2　企业经营状况分析

6.1.3　开展战略

6.2　B

6.2.1　企业开展概况

6.2.2　企业经营状况分析

6.2.3　开展战略

6.3　C

6.3.1　企业开展概况

6.3.2　企业经营状况分析

6.3.3　开展战略

第七章　2017-2022年中国锂矿产业重点企业经营状况分析

7.1　A公司

7.1.1　企业开展概况

7.1.2　经营效益分析

7.1.3　业务经营分析

7.1.4　财务状况分析

7.1.5　核心竞争力分析

7.1.6　公司开展战略

7.1.7　未来前景展望

7.2　B公司

7.2.1　企业开展概况

7.2.2　经营效益分析

7.2.3　业务经营分析

7.2.4　财务状况分析

7.2.5　核心竞争力分析

7.2.6　未来前景展望

7.3　C公司

7.3.1　企业开展概况

7.3.2　经营效益分析

7.3.3　业务经营分析

7.3.4　财务状况分析

7.3.5　核心竞争力分析

7.3.6　公司开展战略

7.3.7　未来前景展望

7.4　D公司

7.4.1　企业开展概况

7.4.2　经营效益分析

7.4.3　业务经营分析

7.4.4　财务状况分析

7.4.5　核心竞争力分析

7.4.6　公司开展战略

7.4.7　未来前景展望

7.5　E公司

7.5.1　企业开展概况

7.5.2　经营效益分析

7.5.3　业务经营分析

7.5.4　财务状况分析

7.5.5　核心竞争力分析

7.5.6　公司开展战略

第八章　中国锂矿产业典型项目投资建设深度解析

8.1　年300万吨锂矿采选及年产2万吨锂盐项目

8.1.1　项目基本概况

8.1.2　项目投资必要性

8.1.3　项目投资可行性

8.1.4　项目投资概算

8.1.5　项目风险及应对措施

8.2　春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目

8.2.1　项目基本概况

8.2.2　项目投资必要性

8.2.3　项目投资可行性

8.2.4　项目投资概算

8.2.5　项目经济效益

8.3　津巴布韦Bikita锂矿200万t/a建设工程

8.3.1　项目基本概况

8.3.2　项目投资概算

8.3.3　项目经济效益

8.4　津巴布韦Bikita锂矿120万t/a改扩建工程

8.4.1　项目基本概况

8.4.2　项目投资概算

8.4.3　项目经济效益

8.5　年产5,000吨氢氧化锂、10,000吨高纯碳酸锂改建项目

8.5.1　项目基本概况

8.5.2　项目投资必要性

8.5.3　项目投资可行性

8.5.4　项目投资概算

8.5.5　项目实施进度

第九章　2023-2029年中国锂矿产业开展前景趋势及预测

9.1　中国锂矿产业投资状况

9.1.1　项目投资动态

9.1.2　企业并购状况

9.1.3　投资壁垒分析

9.1.4　投资风险提示

9.2　中国锂矿产业开展前景趋势

9.2.1　产业开展机遇

9.2.2　产业开展前景

9.2.3　产业开展趋势

9.3　EBET易博(中国)对2023-2029年中国锂矿行业预测分析

9.3.1　2023-2029年中国锂矿行业影响因素分析

9.3.2　2023-2029年中国锂矿产量预测

9.3.3　2023-2029年全球锂矿产量预测