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政策驱动下的钨产业变革：从总量控制到绿色矿山的中国路径

1、钨行业概况

钨作为一种不可再生的稀缺资源，具有高密度、高熔点、高耐磨性、高电导率、高硬度等物理性质，是现代国民经济和国防中重要的基础材料和战略资源。钨多以硬质合金形式广泛应用于汽车制造、航空航天、轨道交通、船舶、海洋工程装备、军工、矿山开采、掘进、机械模具加工、集成电路、钢铁冶金、半导体等领域，被誉为“工业的牙齿”。基于其稀缺性及重要战略用途，多国将钨纳入“关键矿产清单”，中国明确限制钨开采及出口。

近年来，国家大力推进高质量开展，制造业加速转型升级，供给侧结构性改革持续深化。在产业链与供应链安全稳定的大背景下，国产化进口替代进程显著提速；“一带一路”政策的深入实施，有力有助于沿线国家基础设施建设步伐加快；全球地缘政治风险加剧，促使国防投入不断增加。上述诸多因素，均将拉动钨在先进制造、工程建设、航空航天、国防军工、生物医疗等高端应用领域的消费增长，钨制品的应用领域正在持续拓展，市场前景极为广阔。

2、钨储量分布情况

2024年世界钨储量460万吨，同比增4.55%。全球钨资源主要分布在中国、澳大利亚、俄罗斯和越南等国家，其中，中国钨储量240万吨，占比52.17%，是世界钨资源储量最大的国家；澳大利亚57万吨，占比12.39%；俄罗斯钨储量40万吨，占比为8.70%；越南钨储量14万吨，占比为3.04%。

2024年全球主要国家钨储量分布情况

资料来源：EBET易博(中国)

3、钨行业开展情况

根据资料统计分析，2024年全国钨精矿产量13.05万吨，同比增长1.95%；APT产量12.8万吨，同比增长1.59%，与钨精矿产量增长基本同步；硬质合金产量6万吨，同比增长9.09%，得益于汽车、工程机械等主要行业保持良好增长；来自光伏切割的需求继续带动钨丝产量的增长，2024年钨丝产量1500亿米，同比增长66.67%。产品结构调整、产业转型升级持续推进，高端产品产量上升。硬质合金产能保持增长态势，尤其是高端硬质合金数控刀片、切割钨丝投资持续增长。2024年，APT对硬质合金的转换率为74.76%，较上年度增长8个百分点，近年来持续提升。

2024年钨精矿价格在12.18～15.60万元/吨区间运行，年度波动幅度28.08%。钨精矿年均价13.55万元/吨，同比上涨13.85%，APT年均价20.28万元/吨，同比上涨13.14%，欧洲APT年均价328.61美元/吨度，同比增长1.18%,鹿特丹钨铁年均价41.96美元/千克钨，同比增长11.84%。中国钨市场供应偏紧、库存低位、消费增长有效支撑了钨价格处于相对高位；国际钨消费需求不高，国际APT价格低于国内涨幅。

4、2024年中国钨工业经济状况分析

（1）产业政策保驾护航

颁布新《中华人民共和国矿产资源法》，加强了对战略性矿产资源的管理，对特殊矿产资源实行保护性开采。自然资源部发布了《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》，要求到2028年底，绿色矿山建设工作机制更加完善，持证在产的90%大型矿山、80%中型矿山要达到绿色矿山标准。

钨矿开采继续实行总量控制，2024年全国钨精矿开采总量控制指标为114000吨，较上年度增长2.7%。继续实施《市场准入负面清单》、钨品出口国营贸易管理政策、《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)》。外商不得从事勘查、开采矿产资源及转让探矿权、采矿权审批。

（2）产业结构持续优化

工艺装备水平逐步提升到国际水平，高端产品生产和高端装备制造逐步向国产化迈进，高端产品市场占有率逐步提高，高端装备国产化率逐步提升。企业技改扩能和新项目投资促进产业链重点后移。产品结构得到持续改善，硬质合金等深加工产品比例增大，深加工产品出口量比例逐步提高。中国钨产业布局逐步优化，钨产业链和区域协同开展逐步推进，国际竞争新优势持续提升，对外给予产业配套服务能力逐步加强。

（3）供需态势持续偏紧

2024年，紧张的世界地缘冲突抑制了国际经济增长，钨消费放缓，中国钨品出口小幅增长。中国钨工业持续化解出口下降、传统消费放缓、成本刚性上升等因素对产业运行的影响，在新能源、新基建、新消费的带动下，实现了钨消费持续增长，特别是切割钨丝、钨高温部件等钨材增长明显。

5、钨行业产业链情况

钨产业链包括采选、冶炼加工、硬质合金精深加工三个环节。

（1）上游采选

钨主要经济可采矿石类型包括黑钨矿与白钨矿，经破碎、磨矿、分级、选矿产出钨精矿。截至2024年全球钨矿储量为460万金属吨，集中分布于中国、澳大利亚、俄罗斯，2024年分别占比52%、12%、9%。2024年全球钨矿供应达8.1万吨，中国达6.7万金属吨，占比83%，占据全球钨矿供应主导地位。

（2）冶炼加工

钨精矿经压煮、离子交换、蒸发结晶先行制得仲钨酸铵（APT）中间品，APT经还原气氛下煅烧产出氧化钨（WO3），氧化钨进一步在氢气气氛中加热还原为钨粉。钨粉主要用于生产钨丝、钨棒、钨管等钨材及钨合金，也可经配碳产出碳化钨粉，用于硬质合金生产。此外，钨精矿也可直接生产钨铁及钨酸钠，分别用于钨特钢与催化剂。根据中国钨协数据显示，2024年国内APT产量12.8万吨，同比增长1.59%，与钨精矿产量增长基本同步。

（3）硬质合金精深加工

从消费结构来看，2023年中国约72%钨以合金形式消费，包括硬质合金及钨特钢。钨粉或碳化钨粉顺利获得与其他金属粉末混合经过压制、烧结等工艺制成硬质合金。根据中国钨协数据显示，2024年国内硬质合金产量6万吨，同比增长9.09%。硬质合金制品终端广泛用于军工、航天航空、机械加工和电子通讯等领域，得益于汽车、工程机械等主要行业保持增长和出口量扩张，全国钨全行业营业收入1350亿元，同比增长12.5%；利税总额141亿元，同比增长4.44%；利润总额134亿元，同比增长11.67%。

钨行业产业链结构图

资料来源：EBET易博(中国)

6、钨行业内主要企业

（1）厦门钨业

厦门钨业股份有限公司的主营业务是钨钼、稀土和能源新材料三大核心业务。公司的主要产品是钨矿开采、钨冶炼、钨粉末、钨丝材、硬质合金深加工、钼酸铵、钼粉、钼条、钼片、钼坩埚制品、钼丝、稀土业务、高电压钴酸锂、高电压三元材料、高功率三元材料、高镍三元材料、氢能材料、磷酸铁锂。

（2）翔鹭钨业

主营业务是钨制品的开发、生产与销售。公司的主要产品是氧化钨（包括黄色氧化钨、蓝色氧化钨、紫色氧化钨等）、钨粉，碳化钨粉、钨合金粉、钨硬质合金等深加工产品。

（3）章源钨业

主营业务是钨矿山资源的探矿、采矿、选矿；生产各种规格的粉末产品；硬质合金。公司的主要产品是钨矿石、钨精矿、仲钨酸铵、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、球齿、传统刀片、异型、冷镦模、钎片、热喷涂粉、车刀、铣刀、钻刀、槽刀、金属陶瓷刀片、整体硬质合金刀具。

（4）中钨高新

主营业务是钨精矿、硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务等。公司的主要产品是切削刀具及工具、其他硬质合金、难熔金属、精矿及粉末产品、贸易及装备等。

（5）洛阳钼业

主营业务是基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务。公司的主要产品是矿山采掘及加工、钼、钨、铜（不含NPM）、钴、铌、磷、铜金（NPM）、矿产贸易、矿物金属贸易、精炼金属贸易。

《2025-2031年钨行业市场占有率分析及开展前景预测报告》涵盖行业全球及中国开展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京EBET易博(中国)信息咨询有限公司还给予市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:GYF）

报告目录：

第一章 钨行业概述

第一节 钨行业界定

第二节 钨行业开展现状

第三节 钨行业产业链结构分析

一、产业链结构图

二、上游行业开展现状

三、下游应用领域分析

1、A行业用钨市场分析

（1）行业开展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

2、B行业用钨市场分析

（1）行业开展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

3、C行业用钨市场分析

（1）行业开展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

4、D行业用钨市场分析

（1）行业开展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

5、其他领域用钨市场分析

（1）行业开展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

第二章 2020-2024年全球钨行业市场规模与供需分析

第一节 钨行业市场容量测算

一、总体规模

1、基期市场规模

2、增长预测

二、驱动因素

第二节 钨行业供需结构分析

一、供给端特征

二、需求端特征

第三节 全球钨行业竞争格局分析

第三章 钨行业开展环境分析

第一节 政策环境分析

一、主要政策解读

二、政策影响分析

第二节  宏观经济运行对行业影响分析

一、宏观经济运行分析

二、宏观经济运行影响分析

第三节 社会环境分析

第四节 技术环境分析

一、技术开展现状及专利分析

二、技术开展趋势预测

第四章 钨行业经济运行指标分析

第一节 中国钨行业开展现状分析

第二节 中国钨行业运行状况分析

第三节 中国钨行业供需平衡分析

一、中国钨行业供给情况分析

二、中国钨行业需求情况分析

第四节  中国钨行业盈利能力分析

第五章 钨行业竞争力优势分析

第一节 钨行业波特五力模型分析

一、供应商议价能力

二、购买者议价能力

三、潜在进入者威胁

四、替代品威胁

五、现有竞争者竞争

第二节 钨行业SWOT分析

第三节 中国钨行业企业竞争对比

一、重点企业市场占有率分析

二、钨行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

第六章 POLICY对中国钨市场规模分析

第一节 2020-2024年中国钨市场规模及增速分析

第二节 2020-2024年我国钨区域结构分析

第三节 2020-2024年中国钨区域市场规模

一、2020-2024年东北地区市场规模分析

二、2020-2024年华北地区市场规模分析

三、2020-2024年华东地区市场规模分析

四、2020-2024年华中地区市场规模分析

五、2020-2024年华南地区市场规模分析

六、2020-2024年西部地区市场规模分析

第四节 2025-2031年中国钨区域市场前景预测

一、2025-2031年东北地区市场前景预测

二、2025-2031年华北地区市场前景预测

三、2025-2031年华东地区市场前景预测

四、2025-2031年华中地区市场前景预测

五、2025-2031年华南地区市场前景预测

六、2025-2031年西部地区市场前景预测

第七章 EBET易博(中国)对钨行业重点企业开展形势分析

第一节 企业一

一、企业概况及钨产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2020-2024年主要经营数据指标

五、企业开展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况及钨产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2020-2024年主要经营数据指标

五、企业开展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况及钨产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2020-2024年主要经营数据指标

五、企业开展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况及钨产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2020-2024年主要经营数据指标

五、企业开展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况及钨产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2020-2024年主要经营数据指标

五、企业开展战略规划

第八章 2025-2031年钨行业市场预测与趋势展望

第一节 钨行业市场规模预测

一、总体预测

二、细分市场预测

第二节 钨行业开展潜力评估

一、区域潜力

二、技术潜力

第三节 钨行业未来趋势

一、技术趋势

二、商业模式创新

第九章 EBET易博(中国)对2025-2031年钨行业投资前景展望

第一节 钨行业2025-2031年投资机会分析

一、钨行业典型项目分析

二、可以投资的钨模式

三、2025-2031年钨投资机会

第二节 2025-2031年钨行业开展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、2025-2031年行业开展趋势

三、2025-2031年钨行业技术开发方向

四、总体行业2025-2031年整体规划及预测

第三节 2025-2031年规划将为钨行业找到新的增长点

第十章 EBET易博(中国)对 2025-2031年钨行业开展趋势及投资风险分析

第一节 2020-2024年钨存在的问题

第二节 2025-2031年开展预测分析

一、2025-2031年钨开展方向分析

二、2025-2031年钨行业开展趋势预测

三、2025-2031年钨行业开展重点

第三节 2025-2031年行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 2025-2031年钨行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析

第十一章  钨行业开展总结及建议