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电力行业下游细分市场分析及前景

1、电力行业产业链分析

电力行业产业链上游为发电，主要包括火力发电（煤等可燃烧物）、太阳能发电、大容量风力发电技术、核能发电、水利发电等；中游为输电、输电及配电、供电、售电，下游为用电。

电力行业产业链结构图

截至2023年12月底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%。其中，太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%。

我国发电装机容量及发电量保持持续平稳增长趋势，发电供应能力不断提升。

2023年全国电力工业统计数据

近年来，在中国加快推进工业化进程、基础设施建设、设备与技术改造等市场影响因素的持续推进下，电力行业形成建设推进稳步开展的良好趋势，由此创造的较大的市场需求空间有效有助于了电力工程行业的开展成熟。2019 年以来，中国电力行业投资总体保持稳定上升态势。2022 年中国电力行业累计完成固定资产资额 12,470.01 亿元，其中电源工程投资 7,463.97亿元，占电力工程建设行业的 59.86%，同比增长 27.20%。总体来看，我国电量行业上游发电行业发电量持续扩大，固定资产投资规模持续扩大，供给端较为充足。

2、电力行业下游细分市场分析及前景

随着经济的开展，我国的电力发电量和用电量规模呈现不断增长态势，到现在已成为世界上最大的电力能源生产国和消费国。2019年至 2023年，我国社会用电量持续上升，全社会用电量从7.23万亿千瓦时增长到 9.25万亿千瓦时，年均复合增长率为 6.35%。

2022年全国人均用电量6,116千瓦时/人，比上年增加217千瓦时/人。从全球范围内来看，欧美发达国家人均用电量恢复正增长，中国人均用电量同比增速最高。2021年，7个典型国家中人均用电量最高的3个国家分别为美国（12,741千瓦时/人）、日本（7,673千瓦时/人）、法国（6,909千瓦时/人）；中国人均用电量5,899千瓦时/人，约为OECD国家平均水平（7,720千瓦时/人）的八成，与OECD国家平均水平的差距较上年缩小382千瓦时/人。

2022年我国人均生活用电量为946.67（（单位：千瓦时/人），相较于2021年增长13.37%，为近五年来增速最高。从世界范围内看，美国人均生活用电量超过4,500千瓦时/人，中国人均生活用电量约占OECD国家平均水平的三成。2021年，7个典型国家中人均生活用电量最高的3个国家分别是美国（（4,950千瓦时/人）、法国（（2,492千瓦时/人）、日本（（2,250千瓦时/人）；中国人均生活用

电量835千瓦时/人，约为OECD国家平均水平（（2,780千瓦时/人）的三成，与英国的差距较上年缩小56千瓦时/人。从人均生活用电量及人均用电量来看，我国居民领域用电量有较大提升空间。

在行业用电方面，我国第二产业保持用电主体地位。2022年，第一产业用电量1,147亿千瓦时，占全社会用电量的1.3%；第二产业用电量56,991亿千瓦时，占全社会用电量的66.0%；第三产业用电量14,862亿千瓦时，占全社会用电量的17.2%。2021年全国全行业用电量同比增速最高达到10.35%，2022年增速明显放缓，同比增速为3.61%，近五年来全国全行业用电量呈增长趋势。

从电气化水平来看，中国电能占终端能源消费比重同比增幅最大，日本终端用能电气化水平保持领先。2021年，7个典型国家中电能占终端能源消费比重最高的3个国家分别为日本（30.5%）、中国（（27.42%）、法国（（26.5%），中国电能占终端能源消费比重超出OECD国家平均水平（（23.7%）3.3个百分点。随着终端用能电气化水平持续提升，预计2030年，伴随着工业、建筑、交通等终端用能部门电能替代不断加强，我国电气化进程将由现在的电气化中期成长阶段，进入电气化中期转型阶段，带动电能占终端能源消费比重达到35%左右。总体而言，我国电力行业下游用电市场呈现不断扩张趋势。

3、配电售电行业情况概述

从新增量看，2022年全国新增220千伏及以上变电设备容量25,839万千伏安，比上年多投产1,505万千伏安，同比增长6.3%；新增220千伏及以上输电线路长度38,967千米，较上年多投产6,747千米，同比增长21.2%。2021年、2022年，220千伏及以上变电设备容量增速维持在5%左右，220千伏及以上输电线路回路长度增速维持在4%上下。新增规模中，变电设备容量增量位于近十年次高点，输电线路回路长度增量为近十年第三高点。在研讨工程中，南阳一荆门一长沙1000千伏特高压研讨输变电工程、荆门一武汉1,000千伏特高压研讨输变电工程投运，新增线路长度1,451千米，变电设备容量为600万千伏安。1,000千伏工程新增输电线路比上年增加较多，增加761千米；500千伏工程新增输电线路和变电设备容量分别比上年增长738千米和1,147万千伏安。总体来说我国近些年来电网投运总规模平稳增长。

2023年全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量56,679.4亿千瓦时，同比增长7.9%，占全社会用电量比重为61.4%，同比提高0.61个百分点。省内交易电量合计为45,090.1亿千瓦时，其中电力直接交易42,995.3亿千瓦时（含绿电交易537.7亿千瓦时、电网代理购电8,794.7亿千瓦时）、发电权交易1,964.2亿千瓦时、其他交易130.5亿千瓦时。省间交易电量合计为11,589.4亿千瓦时，其中省间电力直接交易1,293.6亿千瓦时、省间外送交易10,159.7亿千瓦时、发电权交易136.1亿千瓦时。

近些年来我国电力交易市场交易电量持续增长，同比增长幅度最高达39.05%，最低为7.9%，其中2022年电力市场交易规模和主体数量均创历史新高，按交易结算口径统计，2022年全国市场交易电量共5.25万亿千瓦时，同比增长39%，占全社会用电量比重达60.8%，同比提高15.4个百分点。其中，跨省跨区市场化交易电量首次超1万亿千瓦时，同比增长近50%，市场在促进电力资源更大范围优化配置的作用不断增强。

4、电力细分行业竞争格局

（1）京津冀地区售电企业较集中

截至 2022 年 10 月，在地区分布方面，我国售电公司集中在京津冀地区，其中河北、山西、山东企业数量分布较多，特别是河北省，聚集的企业数量最多，达 259 家，其次是山西省，数量238 家，山东省 244 家，北京市 164 家，辽宁省 122 家，天津市 43 家。南方地区中广东省注册数量最多，为 256 家。

（2）国家电网交易量全国第一

按照年市场化交易电量进行售电公司的梯队划分，可以按照万亿千瓦时、千亿千瓦时和百亿千瓦时及以下划分。其中处于第一梯队的是国家电网，国家电网 2021 年市场化交易电量为 2.87万亿千瓦时，占全国市场化交易电量的 76%，南方电网市场化交易电量接近万亿千瓦时，两家公司在现在售电市场上处于霸主地位。

第二梯队是千亿千瓦时的华能国际和国电电力，市场化交易电量分别是 2 千亿千瓦时和 1 千亿千瓦时。第三梯队是百亿千瓦时售电量，依次为广东电力、蒙电华能、广州开展，而桂东电力、科陆电子、西昌电力售电量为十亿级别。

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第1章 电力行业开展环境分析

1.1 电力行业概述

1.2 行业开展经济环境分析

1.3 电力行业政策环境分析

1.4 电力行业社会环境分析

1.5 电力行业技术环境分析

第2章 全球电力行业开展现状及市场趋势前瞻

2.1 全球电力行业经济环境分析

2.2 全球电力行业开展历程

2.3 全球电力行业市场开展现状及竞争格局

2.4 全球电力行业市场规模体量及前景预判

2.4.1 全球电力行业市场规模体量

1、全球电力消费规模

2、全球电力行业市场规模测算

2.4.2 全球电力行业市场前景预测

2.4.3 全球电力行业开展趋势预判

2.5 全球电力行业区域开展及重点区域研究

2.5.1 全球电力行业区域开展格局

2.5.2 全球电力重点区域市场分析

第3章 中国电力行业开展现状及市场痛点解析

3.1 中国电力行业技术进展研究

3.2 中国电力行业开展历程分析

3.3 中国电力行业产品进出口状况分析

3.4 中国电力行业市场主体分析

3.4.1 中国电力行业市场主体类型

3.4.2 中国电力行业企业入场方式

3.4.3 中国电力行业市场主体数量

3.5 中国电力行业市场供给状况

3.5.1 中国电力行业发电装机容量

3.5.2 全国电力行业发电量

3.6 中国电力行业市场需求状况

3.6.1 全社会用电状况

3.6.2 全社会用电结构

3.7 中国电力行业市场规模体量

3.8 中国电力行业市场开展痛点

第4章 中国电力行业市场竞争及投资并购状况

4.1 中国电力行业市场竞争布局状况

4.1.1 中国电力行业竞争者入场进程

4.1.2 中国电力行业竞争者省市分布热力图

4.1.3 中国电力行业竞争者战略布局状况

1、A公司

2、B公司

3、C公司

4、D公司

5、E公司

4.2 中国电力行业市场竞争格局分析

4.2.1 中国电力行业企业竞争格局分析

4.2.2 中国电力行业市场集中度分析

4.3 中国电力行业全球市场竞争力分析

4.4 中国电力行业波特五力模型分析

4.5 中国电力行业投融资情况

第5章 中国电力产业链全景及产业配套布局

5.1 中国电力产业链结构属性分析

5.2中国电力价值链--产业价值属性分析

5.3 中国电力行业上游资源分布及供给状况

5.3.1 中国火力发电资源分布及供给状况

5.3.2 中国水力发电资源分布及供给状况

5.3.3 中国风力发电资源分布及供给状况

5.3.4 中国光伏发电资源分布及供给状况

5.3.5 中国核能发电资源分布及供给状况

5.3.6 中国生物质开展资源分布及供给状况

5.4 中国电力行业上游发电、输电和配电设备市场分析

5.5 中国电力行业上游基础设施建设市场分析

5.5.1 电力建设

1、电源基本建设投资

2、电源基本建设投资分类型情况

5.5.2 电网建设

5.5.3 中国“电力新基建

5.6 中国电力行业输配电及售电市场分析

5.6.1 输电线路情况

5.7.2 售电市场情况

第6章 中国电力行业细分市场开展现状

6.1 中国电力行业细分市场开展现状

6.2 中国火力发电市场

6.2.1 中国火力发电装机容量

6.2.2 中国火力发电供应情况

6.2.3 中国火力发电开展趋势

6.3 中国水力发电市场

6.3.1 中国水力发电装机容量

6.3.2 中国水力发电供应情况

6.3.3中国水力发电开展趋势

6.4 中国风力发电市场

6.4.1 中国风力发电装机容量

6.4.2 中国风力发电供应情况

6.4.3中国风力发电开展趋势

6.5 中国光伏发电市场

6.5.1 中国光伏发电装机容量

6.5.2 中国光伏发电供应情况

6.5.3中国光伏发电开展趋势

6.6 中国核能发电市场

6.6.1 中国核能发电装机容量

6.6.2 中国核能发电供应情况

6.6.3中国核能发电开展趋势

6.7 中国生物质发电市场

6.7.1 中国生物质发电装机容量

6.7.2 中国生物质发电供应情况

6.7.3 中国生物质发电开展趋势

6.8 中国电力行业细分市场战略地位分析

第7章 中国电力行业细分应用市场分析

7.1 中国电力行业区域市场开展格局

7.2 中国电力行业重点区域市场研究

7.2.1 A

1、发电量

2、发电设备

3、用电量

7.2.2 B

1、发电量

2、发电设备

3、用电量

7.2.3 C省

1、发电量

2、发电设备

3、用电量

第8章 电力企业布局案例

8.1 A企业

8.1.1 企业基本情况及电力业务布局

8.1.2 企业经营情况

8.1.3 企业收入结构情况

8.1.4 企业核心竞争力分析

8.2 A企业

8.2.1 企业基本情况及电力业务布局

8.2.2 企业经营情况

8.2.3 企业收入结构情况

8.2.4 企业核心竞争力分析

8.3 A企业

8.3.1 企业基本情况及电力业务布局

8.3.2 企业经营情况

8.3.3 企业收入结构情况

8.3.4 企业核心竞争力分析

8.4 A企业

8.4.1 企业基本情况及电力业务布局

8.4.2 企业经营情况

8.4.3 企业收入结构情况

8.4.4 企业核心竞争力分析

8.5 A企业

8.5.1 企业基本情况及电力业务布局

8.5.2 企业经营情况

8.5.3 企业收入结构情况

8.5.4 企业核心竞争力分析

8.6 其它企业

第9章  中国电力行业开展预测及规划建议

9.1 2024-2030年电力设备开展趋势分析

1、2024-2030年电力设备技术趋势分析

2、2024-2030年电力设备价格趋势分析

9.2 2024-2030年中国电力行业供需预测

9.2.1 2024-2030年中国电力供给预测

9.2.2 2024-2030年中国电力需求预测

9.2.3 2024-2030年中国电力价格预测

9.3 2024-2030年电力行业规划建议

1、电力行业“十四五”整体规划

2、2024-2030年电力行业规划建议

第10章 中国电力行业市场前景及开展趋势分析

10.1中国电力行业开展潜力评估

10.2 中国电力行业开展前景预测

10.3 中国电力行业开展趋势预判

第11章 中国电力行业投资战略规划策略及建议

11.1 中国电力行业进入与退出壁垒

11.2 中国电力行业投资风险预警

11.3 中国电力行业投资机会分析

11.4 中国电力行业投资价值评估

11.5 中国电力行业投资策略与建议

11.6 中国电力行业开展建议