建筑防水材料行业市场规模、产品结构与绿色化转型路径分析
1、建筑防水材料行业开展历程
（1）建筑防水材料简要介绍
建筑物和构筑物在使用过程中，都会受到各种自然因素的影响。由于建造形式和防水部位不同，所受的影响也各异。例如，建筑屋面防水层长期暴露在自然环境中，受到雨、雪、风、霜、紫外线和空气污染物的侵蚀；建筑物地下部分不仅长期处于水中，还要承受不均匀沉降的反复作用；桥梁则需承受频繁交通载荷的反复应力。因此，建筑防水材料不仅需要具备抵抗复杂应力的力学性能，还需在各种自然因素的长期影响下保持综合性能的持久稳定，即所谓的耐久性。
建筑防水材料应具备的性能
资料来源：EBET易博(中国)
2、我国建筑防水材料开展历程
我国防水材料的开展阶段
资料来源：EBET易博(中国)
3、我国建筑防水材料行业开展现状
（1）我国建筑防水材料行业市场规模
防水材料主要应用于房地产开发、轨道交通、市政基建、工商业建筑、光伏屋面、综合管廊等行业，其开展态势与经济开展大环境息息相关。
2022年8月，中国建筑防水协会发布了《建筑防水行业“十四五”开展规划和2035年远景目标》。该规划指出，根据国家“十四五”开展规划和2035年远景目标，结合我国“十四五”期间的经济形势和防水行业的开展条件，提出了2035年远景目标和“十四五”时期防水行业的主要目标。展望2035年，我国将基本建设成为世界防水强国，实现装备智能化、制造过程绿色化，人均劳动生产率和标准规范达到国际先进水平，建立防水工程质量保证保险机制，防水工程质量达到中等发达国家水平，培育一批具有国际竞争力的防水企业。“十四五”期间，主要防水材料产量的年均增长率保持在6%左右；到2025年，主要防水材料总产量达到50亿平方米以上，规模以上企业营业收入超过1800亿元，利润总额超过120亿元。
（2）我国建筑防水材料行业的产品结构
根据中国建筑防水协会统计数据，现在我国防水的产品结构以SBS/APP改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料以及自粘卷材四种新型防水为主。2023年SBS/APP改性沥青防水卷材占比33.16%，同比下降2.64%；高分子卷材占比13.36%，同比增加1.34%；防水涂料占比26.63%，自粘卷材占比23.08%；其中，防水卷材仍是防水材料的主要类型，占比达到69.6%。
4、行业开展趋势
（1）建筑防水材料行业市场集中度不断提高，行业整合加快
中国建筑防水材料行业规模庞大但高度分散，市场集中度低，低质量产品仍占一定比例，市场竞争不够规范。近年来，行业整合加速，多种因素有助于优势企业壮大。从内部看，行业并购整合和头部企业扩产，加上国家对防水建筑材料的环保、质量政策趋严，市场集中度向龙头企业倾斜，落后产能逐渐退出。从外部看，消费升级和建筑标准提升对防水建材行业提出更高要求，下游客户集中度提高和优质防水材料意识普及，行业由“量”向“质”转型，小企业因技术服务能力弱、品牌知名度低、产品质量低等因素逐渐被淘汰，而龙头企业在产品研发、服务、品牌、销售渠道、环保生产管理等方面领先，将进一步提升竞争力，巩固市场地位，提高市场占有率。
（2）高分子防水卷材的需求增长迅速
现在我国防水材料主要以SBS/APP改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料和自粘卷材四种新型防水材料为主。2023年，SBS/APP改性沥青防水卷材占比33.16%，同比下降2.64%；高分子防水卷材占比13.36%，同比增加1.34%；防水涂料占比26.63%，自粘卷材占比23.08%。防水卷材仍是防水材料的主要类型，占比达到69.6%。2023年我国防水材料的产品结构中，高分子防水卷材占比有所提升，SBS/APP改性沥青防水卷材占比有所下降。鉴于高分子防水卷材耐腐蚀、耐老化、使用寿命长等性能突出，是未来全球防水卷材开展的主流方向，符合行业开展趋势。未来随着高分子防水卷材在房屋建筑和基础设施建设项目中的推广使用，其市场需求及占比有望进一步扩大。
（3）防水材料向绿色环保方向开展
2023年12月，工信部、发改委、生态环境部、住建部等十部门联合印发了《绿色建材产业高质量开展实施方案》，提出开展绿色建材是建材工业转型升级的主要方向和供给侧结构性改革的必然选择，是城乡建设绿色开展和美丽乡村建设的重要支撑。方案强调有助于品质强基，加大对防水材料等产品质量监督抽查力度，对建材中有毒有害化学物质进行筛查、评估，并实施淘汰、替代和去除，有助于无毒无害、低毒低害化学物质在建材中的应用。引导绿色消费，鼓励生产企业联合上下游给予绿色建材应用方案，使用高性能防水材料等绿色建材。近年来，与防水材料行业相关的环保政策陆续出台，有效有助于了防水材料向高技术、高质量、低能耗、低污染的绿色环保方向开展。
（4）建筑防水工程施工促进建筑防水材料销售
良好的建筑防水效果不仅取决于建筑材料本身质量和性能的好坏，也依赖于建筑设计、防水施工等环节的融合和优化。如果建筑设计本身不合理，或者防水施工环节存在瑕疵，即便性能良好的防水材料也无法发挥良好的防水效果。但长期以来，体制方面的原因导致我国的建筑防水领域在建筑设计、材料生产、工程施工等环节相互分离，从而使我国的防水标准与经济开展水平相脱节，防水效果难以有效提升。现在，为分析决上述矛盾，现在少数防水材料生产企业不仅生产具体的防水材料，而且会利用自身熟悉防水材料特性、掌握防水工程施工工艺流程等技能，将防水服务进一步向前端延伸，顺利获得参与建筑防水设计，提前将建筑物的防水问题纳入建筑设计阶段，为客户给予科研的防水设计理念，为客户的防水工程施工给予“一体化解决方案”，既可以帮助客户在保证防水效果的前提下降低防水工程成本，又可以顺利获得对客户需求的深度发掘促进防水材料销售业务。
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